マーケティングフローへの構造とロジックの追加
マーケティングフローには、顧客のジャーニーに沿った特定のアクションを表す要素が含まれます。構造を作成するには、フローキャンバスで要素を追加、削除、および移動します。カスタマーエクスペリエンスをさらにカスタマイズするには、分岐パスや終了ルール検索条件などのロジックを追加することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Marketing Cloud Next Growth Edition または Advanced Edition が付属する Salesforce Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローを作成および編集する | 「Marketing Cloud マネージャー」権限セット または 「フローの表示」および「フローの作成と編集」ユーザー権限 および フローのすべての要素に対する権限 |
| フローに決定要素を追加する手順は、次のとおりです。 | フローへの決定要素の追加 |
このトピックでは、次のことを行います。
要素の追加と移動
カスタマージャーニーのステップを整理するには、キャンバス上にフロー要素を上から下に配置します。要素をクリックして移動したり、詳細パネルを開いたりします。
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2 つの要素の間に要素を追加するには、円にマウスポインターを置いて [+] をクリックします。
- リストから要素を選択します。
- パネルで、表示ラベルとその他の必須情報を追加します。
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1 つの要素を移動する手順は、次のとおりです。
- 移動する要素をクリックします。
- [要素を切り取り] を選択します。
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新しい場所で、2 つの要素の間の円にマウスポインターを置き、表示されたプラス記号をクリックします。
要素がその場所に表示されます。
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1 つの要素をコピーして貼り付ける手順は、次のとおりです。
- コピーする要素をクリックします。
- [要素をコピー] を選択します。
- 新しい場所で、2 つの要素の間の円にマウスポインターを置き、表示されたプラス記号をクリックします。続いて、[1 つの要素を貼り付け] を選択します。
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複数の要素をコピーして貼り付ける手順は、次のとおりです。
- ボタンバーで [要素を選択] をクリックします。
- コピーする各要素のプラス記号をクリックします。
- ボタンバーにあるクリップボードアイコンをクリックします。
- 新しい場所で、2 つの要素の間の円にマウスポインターを置き、表示されたプラス記号をクリックします。続いて、[要素を貼り付け] を選択します。
- 要素を削除するには、要素をクリックして [要素を削除] を選択します。
フローパスの分岐
決定要素では、コードの IF/ELSE ステートメントと同様にマーケティングフローにブランチが作成されます。1 つ以上の結果パスを設定すると、残りのレコードはデフォルトの結果パスに従います。
決定結果のレコード項目を選択するには、まず開始要素で区分を選択します。決定結果は、結果リストに表示される順序で評価されます。データグラフリソースでは、ネストされた条件グループを追加したり、関連する数値項目で集計関数を使用したり、リソースデータ型が date の場合に date および calendar 演算子を使用したりできます。演算子の動作についての詳細は、「決定、待機、およびコレクション検索条件要素と決定フロー要素のフロー演算子」を参照してください。
- フローキャンバスで、決定要素を追加します。
- 要素に内部名を付けます。
- 各フローパスの結果条件を設定します。
- 別の結果とフローパスを追加するには、[結果の順序] セクションでプラス記号アイコンをクリックします。
- 結果を評価する注文フローを変更するには、結果要素をドラッグして並び替えます。
Ursa Major Solar は、産業コンベンションでイベントをホストします。取引先責任者の Lincoln は、会議後に作成された取引先責任者にお知らせメールを送信し、残りの取引先責任者に会議の概要メールを送信したいと考えています。一連のメッセージを含むフローでは、決定要素はフローキャンバスの先頭に追加されます。
次に、Lincoln が決定要素を設定します。
- 決定要素に「New Conference Contact? (新規会議取引先責任者?)」という表示ラベルを付けます最初の結果には「はい」という表示ラベルを付けます。
- Lincoln は、[Condition Requirement to Execute Outcome (結果を実行する条件の要件)] で [All Conditions are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
- [リソース] で、Lincoln は $Record> ssot__Created Date__c を選択します。
- Lincoln は [演算子] で [次の値以上] を選択し、[値] に会議の開始日時を指定します。
- デフォルトの結果に関しては、キャンバスでどのパスがどれになるかが分からないため名前を「いいえ」に変更します。
次に、Lincoln は各パスに [メールメッセージを送信] 要素を追加し、それぞれに適切なメッセージを選択します。新しい取引先責任者にはお知らせメールが届き、デフォルトの結果パスのそれ以外の取引先責任者には会議のまとめが記載されたメールが届きます。Lincoln はキャンバスに待機要素を追加しますが、この要素は必要ありません。Lincoln は待機要素を削除し、フローを有効化します。
また、展開された演算子を使用して、たとえば、[値が 7 に設定された最後の日数] などの順序で分岐することもできます。
フローで誰かが結果の条件を満たすと、そのパスを辿ります。1 人が複数の結果条件を満たすと、フローは最初にリストされている条件を辿ります。結果条件を満たさない場合、フローはデフォルトの結果パスに従います。
フローからのユーザーの削除
特定の条件を満たした顧客をフローから削除するには、終了ルールを適用します。終了ルールは、フローから削除するユーザーを識別する検索条件に似ています。たとえば、契約を更新した後にフローの最後にユーザーを送信するルールを作成できます。
フローでは、ユーザーがフローを開始したり、一時停止後にフローを再開したりするたびに終了ルールが評価されます。フローには最大 10 個の終了ルールを追加できます。フローまたは Data 360 データグラフ属性のグローバル属性、関連属性、または計算済みインサイトに基づいてルール条件を作成します。使用可能な演算子は、属性のデータ型によって異なります。数値属性を使用する場合、平均、合計、最大、最小などの集計関数を使用できます。
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編集するフローを開きます。
- 1 つのメールキャンペーンでアクションメニューをクリックして [フローを編集] を選択します。
- 他のキャンペーンで [フローを編集] をクリックします。
- [フロー] タブで行アクションメニューをクリックし、[フローを表示] を選択します。
- [開始] ノードで、終了ルールの件数の横にある [編集] をクリックします。
- [終了ルール] ペインで [終了ルールを追加] をクリックします。
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終了ルールを設定します。
- 表示ラベルを入力します。
- デフォルトの API 参照名を使用するか、スペースなしで一意の値を入力します。
- 誰かのフローを終了するタイミングを決定する条件を追加します。
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終了ルールの最初の条件を設定します。
- [リソース] 項目で、絞り込む属性を選択します。
- [次を含む] などの演算子を選択します。
- 値を入力してください。
- 他の条件を終了ルールに追加するには、[条件を追加] をクリックします。
- 終了ルールをさらに追加するには、[終了ルールを追加] をクリックします。
- 作業内容を保存します。
