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Konvertieren potenzieller Kunden in Marketing Cloud Next

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Konvertieren potenzieller Kunden in Marketing Cloud Next

Nachdem ein potenzieller Kunde die erforderliche Engagementbewertung erreicht hat, konvertieren Sie ihn manuell in Leads oder Kontakte oder richten Sie einen automatisierten Flow ein, um ihn zu konvertieren.

Manuelles Konvertieren eines potenziellen Kunden in einen Lead

Identifizieren Sie potenzielle Kunden, die die Kriterien für die Engagementbewertung erfüllt haben, und konvertieren Sie sie in Leads.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Potenzielle Kunden" einen potenziellen Kunden aus und klicken Sie auf Konvertieren.
  2. Geben Sie den Namen des Leads ein oder wählen Sie einen vorhandenen Lead aus.
  3. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, beispielsweise Datensatzinhaber und Unternehmen.
  4. Klicken Sie auf Konvertieren.

Alle Informationen, die Sie für den potenziellen Kunden bereitgestellt haben, werden nun dem Leaddatensatz zugeordnet.

Konvertieren potenzieller Kunden in Leads mithilfe eines Flows

Erstellen Sie einen automatisierten Flow, um mehrere potenzielle Kunden in Leads zu konvertieren, nachdem sie die Kriterien für die Engagementbewertung erfüllt haben.

  1. Öffnen Sie Flow-Builder.
  2. Klicken Sie auf Neuer Flow und wählen Sie Durch Data 360 ausgelöster Flow aus.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Wählen Sie als Startelement Engagementbewertung als Data 360-Objekt aus.
  5. Legen Sie die Bedingungen so fest, dass der potenzielle Kunde in einen Lead konvertiert wird, wenn die Engagementbewertung einen bestimmten Wert überschreitet.
  6. Speichern und testen Sie den Flow.

Manuelles Konvertieren eines potenziellen Kunden in einen Kontakt

Suchen Sie nach einem qualifizierten potenziellen Kunden und konvertieren Sie ihn in einen Kontakt für ein gezieltes Engagement. Sie können den Kontakt auch einem neuen oder einem vorhandenen Account zuordnen.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Potenzielle Kunden" einen potenziellen Kunden aus und klicken Sie auf Konvertieren.
  2. Klicken Sie im Fenster "Potenzieller Kunde konvertieren" auf Kontakt.
  3. Geben Sie einen Kontakt und einen Account ein oder wählen Sie ihn aus.
    Das Erstellen eines neuen Accounts wird deaktiviert, wenn Sie einen vorhandenen Kontakt auswählen.
  4. (Optional) Verknüpfen Sie den Kontakt mit einer neuen oder vorhandenen Opportunity. Wenn Sie keine neue Opportunity erstellen möchten, wählen Sie Keine Opportunity bei Konvertierung erstellen aus.
  5. Geben Sie den Kontaktdatensatzinhaber ein, wählen Sie den konvertierten Status aus und klicken Sie dann auf Konvertieren.

Konvertieren potenzieller Kunden in Kontakte mithilfe eines Flows

Verwenden Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, um mehrere potenzielle Kunden gleichzeitig zu konvertieren oder sobald sie für Marketingzwecke qualifiziert sind. Durch Data 360 ausgelöste Flows und durch Formulare ausgelöste Flows können potenzielle Kunden ebenfalls konvertieren. Diese Anweisungen beziehen sich jedoch nur auf die durch einen Datensatz ausgelöste Flow-Methode.

  1. Öffnen Sie Flow Builder und klicken Sie auf Neuer Flow.
  2. Wählen Sie Von Grund auf neu beginnen aus, klicken Sie auf Durch einen Datensatz ausgelöster Flow und dann auf Erstellen.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Objekt" die Option Potenzieller Kunde aus.
  4. Wählen Sie als Auslöser Ein erstellter oder aktualisierter Datensatz aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
  6. Legen Sie die Bedingung fest, dass der potenzielle Kunde in einen vorhandenen oder neuen Kontakt konvertiert wird, wenn das Feld "Potenzieller Kunde" mit dem angegebenen Wert übereinstimmt.
    Wenn ProspectStatus beispielsweise gleich Qualified ist, werden die potenziellen Kunden in Kontakte konvertiert.
  7. Wählen Sie Aktionen und verwandte Datensätze aus.
  8. Klicken Sie auf das Plussymbol und wählen Sie dann Aktion aus.
  9. Suchen Sie nach der Aktion Potenzieller Kunde konvertieren und wählen Sie sie aus.
  10. Legen Sie Eingabewerte für die ausgewählte Aktion fest.
    1. Geben Sie der Aktion eine Bezeichnung und einen API-Namen.
    2. Geben Sie die ID des potenziellen Kunden ein.
    3. Geben Sie den Konvertierungsstatus ein. Der Status muss eine gültige Auswahllistenoption für das Feld Status des potenziellen Kunden im Objekt "Potenzieller Kunde" sein und das Kontrollkästchen Konvertiert muss aktiviert sein.
    4. Wählen Sie Vorhandene Kontakt-ID oder Neuer Kontaktdatensatz aus, um in einen neuen oder vorhandenen Kontakt konvertiert zu werden.
    5. Wählen Sie Vorhandener Accountdatensatz oder Neuer Accountdatensatz aus, um eine Verknüpfung mit einem Kontakt herzustellen. Vorhandene Kontakte sind bereits einem Account zugeordnet.
    6. (Optional) Wählen Sie Vorhandene Opportunity-ID oder Neuer Opportunity-Datensatz aus, die dem Kontakt hinzugefügt werden sollen.
  11. Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf Aktivieren.
 
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