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Convertir clientes potenciales en Marketing Cloud Siguiente

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Convertir clientes potenciales en Marketing Cloud Siguiente

Después de que un cliente potencial cumpla el puntuaje de implicación requerido, conviértalo en prospectos o contactos manualmente o configure un flujo automatizado para convertirlo.

Convertir un cliente potencial en un prospecto manualmente

Identifique clientes potenciales que cumplieron los criterios de puntuaje de implicación y conviértalos en prospectos.

  1. Desde la ficha Prospectos, seleccione un cliente potencial y haga clic en Convertir.
  2. Ingrese el nombre del prospecto o seleccione un prospecto existente.
  3. Ingrese toda la información necesaria, como propietario del registro y compañía.
  4. Haga clic en Convertir.

Toda la información que proporcionó para el cliente potencial se asigna ahora al registro del prospecto.

Convertir clientes potenciales en prospectos utilizando un flujo

Cree un flujo automatizado para convertir múltiples clientes potenciales en prospectos después de que cumplan los criterios de puntuaje de implicación.

  1. Abra Flow Builder.
  2. Haga clic en Nuevo flujo y seleccione Flujo desencadenado por Data 360.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Para el elemento Inicio, seleccione Puntuaje de implicación como el objeto Data 360.
  5. Establezca las condiciones de modo que cuando el puntuaje de implicación sea superior a un valor determinado, el cliente potencial se convierta en un prospecto.
  6. Guarde y pruebe el flujo.

Convertir un cliente potencial en un contacto manualmente

Busque un cliente potencial cualificado y conviértalo en un contacto para una implicación dirigida. También puede relacionar el contacto con una cuenta nueva o existente.

  1. Desde la ficha Clientes potenciales, seleccione un cliente potencial y haga clic en Convertir.
  2. En la ventana Convertir prospecto, haga clic en Contactar.
  3. Ingrese o seleccione un contacto y una cuenta.
    La creación de una nueva cuenta se desactiva si selecciona un contacto existente.
  4. (Opcional) Vincule el contacto a una nueva oportunidad o una existente. Si no desea crear una nueva oportunidad, seleccione No crear una oportunidad en la conversión.
  5. Ingrese el propietario del registro de contacto, seleccione el estado convertido y luego haga clic en Convertir.

Convertir clientes potenciales en contactos utilizando un flujo

Para convertir múltiples clientes potenciales a la vez o a medida que se vuelven cualificados para marketing, utilice un flujo desencadenado por registro. Los flujos desencadenados por Data 360 y los flujos desencadenados por formularios también pueden convertir clientes potenciales. Sin embargo, estas instrucciones solo hacen referencia al método de flujo desencadenado por registro.

  1. Abra Flow Builder y haga clic en Nuevo flujo.
  2. Seleccione Iniciar desde cero, haga clic en Flujo desencadenado por registro y luego haga clic en Crear.
  3. Desde el menú desplegable Objeto, seleccione Prospecto.
  4. Para el desencadenador, seleccione Un registro creado o actualizado.
  5. Desde el menú desplegable Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
  6. Establezca la condición de que si el campo Cliente potencial coincide con el valor especificado, el cliente potencial se convierta en un contacto nuevo o existente.
    Por ejemplo, si ProspectStatus es igual a Qualified, los clientes potenciales se convierten en contactos.
  7. Seleccione Acciones y registros relacionados.
  8. Haga clic en el icono de suma y luego seleccione Acción.
  9. Busque y seleccione la acción Convertir cliente potencial.
  10. Establezca valores de entrada para la acción seleccionada.
    1. Asigne a la acción una etiqueta y un nombre de API.
    2. Ingrese el Id. de cliente potencial.
    3. Ingrese el Estado convertido. El estado debe ser una opción de lista de selección válida para el campo Estado de cliente potencial en Objeto de cliente potencial y la casilla de verificación Convertido debe estar seleccionada.
    4. Seleccione Id. de contacto o Nuevo registro de contacto para convertir en un contacto nuevo o existente.
    5. Seleccione Registro de cuenta o Nuevo registro de cuenta para vincular a un contacto. Los contactos existentes ya están asociados con una cuenta.
    6. (Opcional) Seleccione Id. de oportunidad o Nuevo registro de oportunidad para agregar al contacto.
  11. Guarde sus cambios y haga clic en Activar.
 
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