위치:
Marketing Cloud Next에서 잠재 고객 전환
잠재 고객이 필수 참여 점수를 충족하면 수동으로 리드 또는 연락처로 변환하거나 자동 플로를 설정하여 변환합니다.
수동으로 잠재 고객을 리드로 전환
참여 점수 기준을 충족한 잠재 고객을 식별하고 리드로 전환합니다.
- 잠재 고객 탭에서 잠재 고객을 선택하고 변환을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 입력하거나 기존 리드를 선택합니다.
- 레코드 소유자 및 회사와 같은 모든 필수 정보를 입력합니다.
- Convert(전환)를 클릭합니다.
플로를 사용하여 잠재 고객을 리드로 전환
자동 플로를 만들어 여러 잠재 고객이 참여 점수 기준을 충족한 후 리드로 전환합니다.
- Flow Builder를 엽니다.
- 새 플로를 클릭하고 Data 360 트리거형 플로를 선택합니다.
- Create(만들기)를 클릭합니다.
- 시작 요소의 경우 참여 점수를 Data 360 개체로 선택합니다.
- 참여 점수가 특정 값보다 크면 잠재 고객이 리드로 전환되도록 조건을 설정합니다.
- 플로를 저장하고 테스트합니다.
수동으로 잠재 고객을 연락처로 전환
자격을 갖춘 잠재 고객을 찾아 대상 참여를 위한 연락처로 전환합니다. 연락처를 신규 또는 기존 계정에 연결할 수도 있습니다.
- 잠재 고객 탭에서 잠재 고객을 선택하고 변환을 클릭합니다.
- 잠재 고객 변환 창에서 연락처를 클릭합니다.
-
연락처 및 계정을 입력하거나 선택합니다.
기존 연락처를 선택하면 새 계정 만들기가 비활성화됩니다.
- (옵션) 연락처를 새 기회 또는 기존 기회에 연결합니다. 새 기회를 만들지 않으려면 변환 시 기회를 만들지 않음을 선택합니다.
- 연락처 레코드 소유자를 입력하고 변환된 상태를 선택한 다음, 변환을 클릭합니다.
플로를 사용하여 잠재 고객을 연락처로 전환
한 번에 여러 잠재 고객을 변환하거나 마케팅 자격을 갖춘 잠재 고객이 되면 레코드 트리거형 플로를 사용합니다. Data 360 트리거 플로 및 양식 트리거 플로에서도 잠재 고객을 변환할 수 있습니다. 그러나 해당 지침은 레코드 트리거 플로 메서드만 참조합니다.
- Flow Builder를 열고 새 플로를 클릭합니다.
- 처음부터 시작을 선택하고 레코드 트리거 플로를 클릭한 다음, 만들기를 클릭합니다.
- 개체 드롭다운에서 잠재 고객을 선택합니다.
- 트리거에 대해 생성되거나 업데이트된 레코드를 선택합니다.
- 상태 요구 사항 드롭다운에서 모든 조건 충족(AND)을 선택합니다.
-
잠재 고객 필드가 지정된 값과 일치하는 경우 잠재 고객이 기존 또는 새 연락처로 변환되도록 조건을 설정합니다.
예를 들어,
ProspectStatus이Qualified인 경우 잠재 고객이 연락처로 전환됩니다. - 작업 및 관련 레코드를 선택합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭한 다음, 작업을 선택합니다.
- 검색하여 잠재 고객 변환 작업을 선택합니다.
-
선택한 작업에 대한 입력 값을 설정합니다.
- 작업에 레이블 및 API 이름을 지정합니다.
- 잠재 고객 ID를 입력합니다.
- 변환됨 상태를 입력합니다. 상태는 잠재 고객 개체의 잠재 고객 상태 필드에 대한 유효한 선택 목록 옵션이어야 하며, 변환됨 확인란을 선택해야 합니다.
- 새 연락처 또는 기존 연락처로 변환하려면 기존 연락처 ID 또는 새 연락처 레코드를 선택합니다.
- 연락처에 연결하려면 기존 계정 레코드 또는 새 계정 레코드를 선택합니다. 기존 연락처가 이미 계정과 연결되어 있습니다.
- (옵션) 연락처에 추가할 기존 기회 ID 또는 새 기회 레코드를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화를 클릭합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
