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Einrichten von B2B Analytics für Marketingexperten
Richten Sie B2B Analytics für Marketingexperten ein, um CRM- und Engagementdaten zu verbinden, die erforderlichen Daten-Kits bereitzustellen und die Dashboards zu installieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Enterprise und Unlimited Edition mit Marketing Cloud Next Advanced Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von B2B Analytics: | Data Cloud-Administrator, Marketing Cloud-Administrator und Tableau Next-Administrator |
Stellen Sie zunächst sicher, dass Marketing Performance Intelligence in Ihrer Organisation eingerichtet ist.
Hinweis
Häkchen geben abgeschlossene Schritte an. Wenn Sie B2B Analytics für Marketingexperten verwenden möchten, bestätigen Sie, dass alle Setup-Schritte als abgeschlossen markiert sind.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text B2B Analytics für Marketingexperten ein und wählen Sie dann B2B Analytics für Marketingexperten aus.
- Wählen Sie die Geschäftseinheit aus und blättern Sie dann zu B2B Analytics für Marketingexperten.
-
Überprüfen Sie, ob Data 360 und Tableau Next aktiviert sind.
Wenn sie nicht aktiviert sind, verwenden Sie die Links neben den einzelnen Schritten, um zu den Setup-Seiten zu wechseln und das Setup abzuschließen.
-
Stellen Sie das Vertriebsdaten-Kit bereit.
- Wechseln Sie in Data 360 zu "Datenströme" und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Bestätigen Sie auf der Registerkarte "Pakete anzeigen" Ihre Organisation, wählen Sie Vertrieb aus und klicken Sie dann auf Weiter.
-
Überprüfen Sie, ob die Pflichtfelder für jedes Objekt ausgewählt sind.
Objekt Pflichtfelder Account ID, Name, Typ Kontakt ID, Account, Einzelperson Opportunity ID, Name, CloseDate, CreatedDate, Account, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, Inhaber, Wahrscheinlichkeit, Betrag Benutzer ID, Name - Überprüfen Sie die Feldzuordnungen auf der Zuordnungsseite.
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Stellen Sie das Ereignisdaten-Kit bereit.
- Wechseln Sie in Data 360 zu "Datenströme" und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Bestätigen Sie auf der Registerkarte "Pakete anzeigen", dass Ihre Organisation ausgewählt ist, wählen Sie Ereignisse aus und klicken Sie dann auf Weiter.
-
Überprüfen Sie, ob die Pflichtfelder für das Ereignisobjekt ausgewählt sind.
Objekt Pflichtfelder Event ID, ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, Betreff, Inhaber, Account - Überprüfen Sie die Feldzuordnungen auf der Zuordnungsseite.
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Überprüfen Sie, ob Opportunity-Beeinflussung aktiviert ist.
Wenn sie nicht aktiviert ist, verwenden Sie den Link neben dem Schritt, um das Setup abzuschließen.
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Überprüfen Sie, ob Marketing Performance Intelligence installiert ist.
Wenn sie nicht installiert ist, verwenden Sie den Link neben dem Schritt, um das Setup abzuschließen.
- Installieren Sie B2B Analytics für Marketingexperten.
Die Installation kann einige Zeit dauern. Zeigen Sie nach Abschluss der Installation die Dashboards auf der Registerkarte "Marketing Analytics" unter "B2B Analytics" an.
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