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Configurar B2B Analytics para especialistas de marketing
Configure B2B Analytics para especialistas de marketing para conectar CRM y datos de implicación, implementar los kits de datos requeridos e instalar los paneles.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Enterprise Edition y Unlimited Edition con Marketing Cloud Next Advanced Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar B2B Analytics: | Administrador de Data Cloud, Administrador de Marketing Cloud y Tableau Siguiente administrador |
Antes de empezar, confirme que Marketing Performance Intelligence está configurado en su organización.
Nota
Las marcas de verificación indican pasos completados. Para utilizar B2B Analytics para especialistas de marketing, confirme que todos los pasos de configuración están marcados como completos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca B2B Analytics for Marketers y, a continuación, seleccione B2B Analytics for Marketers.
- Seleccione la unidad comercial y desplácese a B2B Analytics para especialistas de marketing.
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Verifique que Data 360 y Tableau Next están activados.
Si no están activados, utilice los vínculos junto a cada paso para ir a las páginas de configuración y completar la configuración.
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Implemente el kit de datos de ventas.
- En Data 360, vaya a Transmisiones de datos y luego haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
- En la ficha Ver paquetes, confirme su organización, seleccione Ventas y luego haga clic en Siguiente.
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Verifique que los campos obligatorios están seleccionados para cada objeto.
Objeto Campos obligatorios Cuenta Id., Nombre, Tipo Contacto Id., Cuenta, Particular Oportunidad Id., Nombre, CloseDate, CreatedDate, Cuenta, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, Propietario, Probabilidad, Importe Usuario Id., Nombre - Revise las asignaciones de campos en la página de asignación.
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Implemente el kit de datos Eventos.
- En Data 360, vaya a Transmisiones de datos y luego haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
- En la ficha Ver paquetes, confirme que su organización está seleccionada, seleccione Eventos y luego haga clic en Siguiente.
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Verifique que los campos obligatorios están seleccionados para el objeto Evento.
Objeto Campos obligatorios Evento Id., ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, Asunto, Propietario, Cuenta - Revise las asignaciones de campos en la página de asignación.
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Verifique que Influencia de oportunidad está activada.
Si no está activado, utilice el vínculo junto al paso para completar la configuración.
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Verifique que Marketing Performance Intelligence está instalado.
Si no está instalado, utilice el vínculo junto al paso para completar la configuración.
- Instale B2B Analytics para especialistas de marketing.
La instalación puede tardar algo de tiempo. Tras completar la instalación, vea los paneles desde la ficha Marketing Analytics, bajo B2B Analytics.
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