B2B Analytics instellen voor marketeers
Stel B2B Analytics voor marketeers in om CRM- en betrokkenheidsgegevens te verbinden, de vereiste gegevenskits te implementeren en de dashboards te installeren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Enterprise en Unlimited Edition met Marketing Cloud Next Advanced Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| B2B Analytics instellen: | Data Cloud-beheerder, Marketing Cloud-beheerder en Tableau Next-beheerder |
Controleer voordat u begint of Marketing Performance Intelligence is ingesteld in uw organisatie.
Opmerking
Vinkjes geven voltooide stappen aan. Als u B2B Analytics voor marketeers wilt gebruiken, controleert u of alle set-upstappen als voltooid zijn gemarkeerd.
- Geef vanuit Set-up B2B Analytics voor marketeers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens B2B Analytics voor marketeers.
- Selecteer de bedrijfseenheid en scrol vervolgens naar B2B Analytics voor marketeers.
-
Controleer of Data 360 en Tableau Next zijn ingeschakeld.
Als deze niet zijn ingeschakeld, gebruikt u de koppelingen naast elke stap om naar de set-uppagina's te gaan en de set-up te voltooien.
-
Implementeer de Sales Data Kit.
- Ga in Data 360 naar Gegevensstromen en klik vervolgens op Nieuw.
- Selecteer Salesforce CRM en klik vervolgens op Volgende.
- Bevestig op het tabblad Bundels weergeven uw organisatie, selecteer Verkoop en klik vervolgens op Volgende.
-
Controleer of de verplichte velden voor elk object zijn geselecteerd.
Object Verplichte velden Account ID, Naam, Type Contactpersoon ID, Account, Individu Opportunity ID, Naam, CloseDate, CreatedDate, Account, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, Eigenaar, Waarschijnlijkheid, Bedrag Gebruiker ID, Naam - Controleer de veldtoewijzingen op de toewijzingspagina.
-
Implementeer de gegevenskit voor events.
- Ga in Data 360 naar Gegevensstromen en klik vervolgens op Nieuw.
- Selecteer Salesforce CRM en klik vervolgens op Volgende.
- Controleer op het tabblad Bundels weergeven of uw organisatie is geselecteerd, selecteer Events en klik vervolgens op Volgende.
-
Controleer of de verplichte velden zijn geselecteerd voor het object Event.
Object Verplichte velden Event ID, ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, Subject, Owner, Account - Controleer de veldtoewijzingen op de toewijzingspagina.
-
Controleer of Beïnvloeding op opportunityniveau is ingeschakeld.
Als dit niet is ingeschakeld, gebruikt u de koppeling naast de stap om de set-up te voltooien.
-
Controleer of Marketing Performance Intelligence is geïnstalleerd.
Als deze niet is geïnstalleerd, gebruikt u de koppeling naast de stap om de set-up te voltooien.
- Installeer B2B Analytics voor marketeers.
De installatie kan even duren. Nadat de installatie is voltooid, geeft u de dashboards weer vanaf het tabblad Marketing Analytics, onder B2B Analytics.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
