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Configurar o B2B Analytics para profissionais de marketing
Configure o B2B Analytics para profissionais de marketing para conectar dados de engajamento e CRM, implementar os kits de dados necessários e instalar os painéis.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Salesforce Enterprise e Unlimited com a Next Advanced Edition do Marketing Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o B2B Analytics: | Administrador do Data Cloud, Administrador do Marketing Cloud e Administrador do Tableau Next |
Antes de começar, confirme se a Inteligência de desempenho de marketing está configurada na sua organização.
Nota
Marcas de seleção indicam etapas concluídas. Para usar o B2B Analytics para profissionais de marketing, confirme se todas as etapas de configuração estão marcadas como concluídas.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira B2B Analytics para profissionais de marketing e selecione B2B Analytics para profissionais de marketing.
- Selecione a unidade de negócios e role até B2B Analytics para profissionais de marketing.
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Verifique se o Data 360 e o Tableau Next estão ativados.
Se eles não estiverem ativados, use os links ao lado de cada etapa para acessar as páginas de configuração e concluir a configuração.
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Implemente o kit de dados de vendas.
- No Data 360, acesse Fluxos de dados e clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
- Na guia Visualizar pacotes, confirme sua organização, selecione Vendas e clique em Avançar.
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Verifique se os campos obrigatórios estão selecionados para cada objeto.
Objeto Campos necessários Conta ID, Nome, Tipo Contato ID, Conta, Indivíduo Oportunidade ID, Nome, CloseDate, CreatedDate, Conta, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, Proprietário, Probabilidade, Valor Usuário ID, Nome - Revise os mapeamentos de campo na página de mapeamento.
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Implemente o kit de dados Eventos.
- No Data 360, acesse Fluxos de dados e clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
- Na guia Visualizar pacotes, confirme que sua organização está selecionada, selecione Eventos e clique em Avançar.
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Verifique se os campos obrigatórios estão selecionados para o objeto Evento.
Objeto Campos necessários Compromisso Id, ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, Assunto, Proprietário, Conta - Revise os mapeamentos de campo na página de mapeamento.
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Verifique se a Influência da oportunidade está ativada.
Se não estiver ativado, use o link ao lado da etapa para concluir a configuração.
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Verifique se a Inteligência de desempenho de marketing está instalada.
Se não estiver instalado, use o link ao lado da etapa para concluir a configuração.
- Instale o B2B Analytics para profissionais de marketing.
A instalação pode levar algum tempo. Após a conclusão da instalação, visualize os painéis na guia Marketing Analytics, em B2B Analytics.
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