Вы находитесь здесь:
Настройка B2B Analytics для маркетологов
Настройте B2B Analytics для маркетологов для подключения данных CRM и занятости, развертывания обязательных комплектов данных и установки панелей мониторинга.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Enterprise и Unlimited Edition с Marketing Cloud Next Advanced Edition |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки B2B Analytics: | Администратор Data Cloud, администратор Marketing Cloud и администратор Tableau Next |
Прежде чем начать работу, убедитесь, что в вашей организации настроена функция «Аналитика производительности маркетинга».
Примечание
Флажки обозначают завершенные этапы. Чтобы использовать B2B Analytics for Marketers, убедитесь, что все этапы настройки обозначены завершенными.
- Введите строку «B2B Analytics for Marketers» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «B2B Analytics for Marketers».
- Выберите бизнес-единицу, а потом прокрутите страницу до B2B Analytics for Marketers.
-
Проверьте включение Data 360 и Tableau Next.
Если они не включены, используйте ссылки рядом с каждым шагом, чтобы перейти на страницы настройки и завершить настройку.
-
Разверните комплект данных Sales Data.
- В Data 360 перейдите в потоки данных, а потом нажмите «Создать».
- Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
- Во вкладке «Просмотр пакетов» подтвердите организацию, выберите «Продажи», а потом нажмите «Далее».
-
Проверьте выбор обязательных полей для каждого объекта.
Объект Обязательные поля Организация Код, имя, тип Контакт Код, организация, отдельное лицо Возможность Код, имя, CloseDate, CreatedDate, организация, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, ответственный, вероятность, стоимость Пользователь Код, имя - Просмотрите соотнесения полей на странице соотнесения.
-
Разверните комплект данных событий.
- В Data 360 перейдите в потоки данных, а потом нажмите «Создать».
- Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
- Во вкладке «Просмотр пакетов» подтвердите выбор организации, выберите «События», а потом нажмите «Далее».
-
Проверьте выбор обязательных полей для объекта «Событие».
Объект Обязательные поля Событие Код, ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, тема, ответственный, организация - Просмотрите соотнесения полей на странице соотнесения.
-
Проверьте включение параметра «Влияние возможностей».
Если функция не включена, используйте ссылку рядом с этапом для завершения настройки.
-
Проверьте установку Marketing Performance Intelligence.
Если функция не установлена, воспользуйтесь ссылкой рядом с этапом для завершения настройки.
- Установите B2B Analytics для Marketers.
Установка может занять некоторое время. После завершения установки просмотрите панели мониторинга во вкладке Marketing Analytics в разделе B2B Analytics.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
