Konfigurera B2B Analytics för marknadsförare
Konfigurera B2B Analytics för marknadsförare för att ansluta CRM- och engagemangsdata, distribuera de datasatser som behövs och installera instrumentpanelerna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Enterprise och Unlimited Editions med Marketing Cloud Next Advanced Edition |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera B2B Analytics: | Data Cloud-administratör, Marketing Cloud-administratör och Tableau Next-administratör |
Innan du börjar, bekräfta att Marknadsföringsintelligens har konfigurerats i din organisation.
Anteckning
Markeringar indikerar utförda steg. För att använda B2B Analytics för marknadsförare, bekräfta att alla konfigurationssteg är markerade som slutförda.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv B2B Analytics för marknadsförare och välj sedan B2B Analytics för marknadsförare.
- Välj affärsenheten och bläddra sedan till B2B Analytics för marknadsförare.
-
Kontrollera att Data 360 och Tableau Next har slagits på.
Om de inte är påslagna, använd länkarna bredvid varje steg för att gå till inställningssidorna och slutföra konfigurationen.
-
Distribuera Sales Data Kit.
- I Data 360, gå till Dataströmmar och klicka sedan på Ny.
- Välj Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
- På fliken Visa paket, bekräfta din organisation, välj Försäljning och klicka sedan på Nästa.
-
Kontrollera att de obligatoriska fälten har valts för varje objekt.
Objekt Obligatoriska fält Konto Id, Namn, Typ Kontakt Id, Konto, Individ Säljprojekt Id, Namn, CloseDate, CreatedDate, Konto, IsClosed, IsWon, LeadSource, StageName, Ägare, Sannolikhet, Belopp Användare Id, Namn - Granska fältmappningarna på mappningssidan.
-
Distribuera Events Data Kit.
- I Data 360, gå till Dataströmmar och klicka sedan på Ny.
- Välj Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
- På fliken Visa paket, bekräfta att din organisation är vald, välj Händelser och klicka sedan på Nästa.
-
Kontrollera att de obligatoriska fälten har valts för objektet Händelse.
Objekt Obligatoriska fält Händelse Id, ActivityDateTime, StartDateTime, EndDateTime, EventSubtype, DurationInMinutes, Subject, Owner, Account - Granska fältmappningarna på mappningssidan.
-
Kontrollera att Säljprojektinflytande är påslaget.
Om det inte är påslaget, använd länken bredvid steget för att slutföra konfigurationen.
-
Kontrollera att Marketing Performance Intelligence har installerats.
Om det inte är installerat, använd länken bredvid steget för att slutföra konfigurationen.
- Installera B2B Analytics för marknadsförare.
Installationen kan ta ett tag. När installationen är klar, se instrumentpanelerna från fliken Marketing Analytics, under B2B Analytics.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
