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为营销人员设置 B2B Analytics

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为营销人员设置 B2B Analytics

设置 B2B Analytics for Marketingers，以连接 CRM 和参与数据，部署所需的数据工具包，并安装仪表板。

所需的 Edition

适用于：带 Marketing Cloud Next Advanced Edition 的 Salesforce Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
设置 B2B Analytics： Data Cloud 管理员、Marketing Cloud 管理员和 Tableau Next 管理员

开始之前，请确认在您的组织中设置了市场营销绩效智能。

备注
备注

复选标记表示已完成的步骤。要使用 B2B Analytics for Marketingers，请确认所有设置步骤都标记为完成。

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 B2B Analytics for Marketingers，然后选择 B2B Analytics for Marketingers。
  2. 选择业务部门，然后滚动到 B2B Analytics for Marketingers。
  3. 验证 Data 360 和 Tableau Next 是否已打开。
    如果未打开，请使用每个步骤旁边的链接转到设置页面并完成设置。
  4. 部署销售数据工具包。
    1. 在 Data 360 中，转到数据流，然后单击新建。
    2. 选择 Salesforce CRM，然后单击下一步。
    3. 在“查看捆绑包”选项卡上，确认贵组织，选择销售，然后单击下一步。
    4. 请确认为每个对象选择了必填字段。
      对象 必填字段
      客户 ID、名称、类型
      联系人 ID、客户、个人
      业务机会 ID、名称、CloseDate、CreatedDate、客户、IsClosed、IsWon、LeadSource、StageName、所有人、可能性、金额
      用户 ID、名称
    5. 查看映射页面上的字段映射。
  5. 部署事件数据工具包。
    1. 在 Data 360 中，转到数据流，然后单击新建。
    2. 选择 Salesforce CRM，然后单击下一步。
    3. 在“查看捆绑包”选项卡上，确认已选择贵组织，选择事件，然后单击下一步。
    4. 验证是否为事件对象选择了必填字段。
      对象 必填字段
      事件 ID、ActivityDateTime、StartDateTime、EndDateTime、EventSubtype、DurationInMinutes、主题、所有人、客户
    5. 查看映射页面上的字段映射。
  6. 请确认业务机会影响已打开。
    如果未打开，请使用步骤旁边的链接完成设置。
  7. 验证是否安装了市场营销绩效智能。
    如果未安装，请使用步骤旁边的链接完成设置。
  8. 安装适用于营销人员的 B2B Analytics。

安装可能需要一些时间。安装完成后，从 B2B Analytics 下的 Marketing Analytics 选项卡查看仪表板。

 
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