Leadtoewijzingsregels instellen

Nadat een prospect is geconverteerd naar een lead, bepalen leadtoewijzingsregels hoe de recordeigenaar wordt toegewezen. Als u een andere recordeigenaar voor leads wilt toewijzen, kunt u een nieuwe regel maken.

1. Geef vanuit Set-up Toewijzingsregels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Leadtoewijzingsregels.
2. Selecteer Nieuw en geef de regel een naam. Geef op dat u deze regel een actieve regel voor leads wilt maken en klik vervolgens op Opslaan.
3. Klik op Nieuw als u de regelitems wilt maken.
4. Geef de volgorde op waarin het regelitem wordt verwerkt, de voorwaarde waaraan de lead moet voldoen en de gebruiker aan wie de lead is toegewezen.