Настройка правил назначения интересов

После преобразования потенциального клиента в интерес правила назначения интересов определяют способ назначения ответственного за запись. Чтобы назначить другого ответственного за запись для интересов, создайте новое правило.

1. Введите строку «Правила назначения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Правила назначения интересов».
2. Выберите «Создать» и введите имя правила. Укажите, что вы хотите, чтобы это правило было активным для интересов, а потом нажмите «Сохранить».
3. Чтобы создать записи правила, нажмите кнопку «Создать».
4. Укажите порядок обработки записи правила, условие, которому должен соответствовать интерес, и пользователя, которому назначен интерес.