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Gestione di campagne e flussi con il calendario di marketing
Monitorare e gestire le campagne imminenti o in corso e segmentare i flussi senza problemi dal calendario di marketing.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Enterprise Edition e Unlimited Edition con Marketing Cloud Next Growth Edition o Advanced Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere al calendario marketing | Insieme di autorizzazioni Amministratore Marketing Cloud O Insieme di autorizzazioni Responsabile Marketing Cloud O Autorizzazione utente Accedi al calendario marketing per gli utenti Vendite |
Il calendario marketing offre un hub centralizzato per i team di marketing per pianificare e organizzare le campagne e i flussi. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i calendari delle campagne, dei flussi dei segmenti di campagna e dei flussi dei segmenti. È possibile nascondere solo questi calendari ma non eliminare o personalizzare i colori.
È possibile eseguire queste operazioni sul calendario:
- Organizzare le campagne e i flussi in visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili.
- Fare clic su un evento di calendario per visualizzare informazioni dettagliate come tipo, stato, data iniziale, segmenti, popolazione.
- Gestire campagne e flussi direttamente dal calendario.
- Creare un calendario di oggetti personalizzati.
- Aggiungere nuovi eventi al calendario e collegarli alle campagne.
- Trascinare una campagna per modificarne la data. Tuttavia, non è possibile trascinare i flussi del segmento per modificare la data.
Accesso al calendario marketing
È possibile accedere al calendario marketing dalla pagina iniziale di Marketing Cloud Next, dalla scheda Calendario marketing o dal Programma di avvio app. Il calendario di marketing è integrato con il calendario di vendita.
Le campagne e i flussi hanno la condivisione a livello di record abilitata, quindi è possibile visualizzare solo le campagne e i flussi a cui si ha accesso. Se non si dispone delle autorizzazioni a livello di campo per il popover effetto di attivazione calendario, le etichette dei campi sono visibili ma non contengono dati. Ad esempio, se non si ha accesso al campo Data iniziale, l'etichetta viene visualizzata con un valore vuoto.
Creazione di un calendario di oggetti personalizzati
Creare un calendario di oggetti personalizzati che è possibile modificare, eliminare e personalizzare con colori diversi. Vedere Creazione di un calendario oggetti in Lightning Experience e Considerazioni per il calendario creato da oggetti personalizzati Salesforce.
Gestione delle visualizzazioni elenco
I filtri della visualizzazione elenco includono i flussi campagna e i flussi indipendenti, abilitati per il calendario marketing e corrispondono ai calendari Flussi campagna e Flussi segmento. Per visualizzare queste visualizzazioni elenco, accedere alla scheda Flussi nell'app Marketing o alla Pagina iniziale oggetto Flussi nell'app Automazione.
I filtri della visualizzazione elenco visualizzano i flussi attivati da segmenti, moduli ed eventi. Tuttavia, i flussi attivati da eventi e moduli non compaiono nel calendario perché non hanno una data iniziale specifica. I filtri delle visualizzazioni elenco vengono creati per impostazione predefinita. È possibile modificare i filtri della visualizzazione elenco, ma non eliminarli. La visualizzazione calendario cambia in base ai filtri applicati.
- Aggiunta di un evento al calendario di marketing
Tenere traccia degli eventi importanti aggiungendoli al calendario. È anche possibile associare questi eventi alle campagne.
