使用行銷行事曆管理行銷活動和流程
從「行銷行事曆」輕鬆追蹤和管理您的即將到來或進行中的行銷活動和區段流程。
必要版本
| 提供版本：具備 Marketing Cloud Next Growth 或 Advanced Edition 的 Salesforce Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 存取行銷行事曆 | 「Marketing Cloud 管理員」權限集 或 Marketing Cloud 管理員權限集 或 「存取行銷行事曆」使用者權限,適用於「銷售」使用者 |
「行銷行事曆」提供一個集中的中心,讓行銷小組計畫和組織行銷活動和流程。依預設,您會看見行銷活動、行銷活動區段流程和區段流程行事曆。您只能隱藏這些行事曆,但無法刪除或自訂色彩。
您可以在行事曆上執行這些工作:
- 以每日、每週和每月檢視組織您的行銷活動和流程。
- 按一下行事曆事件可檢視詳細資訊,例如類型、狀態、開始日期、區段、人口。
- 直接從行事曆管理行銷活動和流程。
- 建立自訂物件行事曆。
- 將新事件新增至行事曆,並將其連結至行銷活動。
- 拖曳行銷活動以變更日期。不過,您無法拖曳區段流程以變更日期。
存取行銷行事曆
您可以從 Marketing Cloud Next 首頁、「行銷行事曆」索引標籤或 App Launcher 存取行銷行事曆。「行銷行事曆」已與「銷售行事曆」整合。
行銷活動與流程已啟用記錄級共用,因此您只能看見您擁有存取權的行銷活動與流程。如果您缺少行事曆暫留快顯的欄位級權限,則會顯示欄位標籤,但不會包含資料。例如,如果您沒有「開始日期」欄位的存取權,則標籤會顯示空白值。
建立自訂物件行事曆
建立您可以使用不同的色彩來編輯、刪除和個人化的自訂物件行事曆。請參閱在 Lightning Experience 中建立物件行事曆和從 Salesforce 自訂物件建立之行事曆的考量事項。
管理清單檢視
清單檢視篩選條件包含行銷活動流程和獨立流程,已針對「行銷行事曆」啟用,並對應至「行銷活動流程」和「區段流程」行事曆。若要檢視這些清單檢視,請移至「行銷」應用程式中的「流程」索引標籤,或移至「自動化」應用程式中的「流程物件首頁」。
清單檢視篩選條件會顯示由區段、表單和事件觸發的流程。然而,事件與表單觸發流程不會顯示在行事曆上,因為其缺少特定的開始日期。依預設會建立清單檢視篩選條件。您可以編輯清單檢視篩選條件,但無法將其刪除。行事曆檢視會根據您已套用的篩選條件變更。
- 將事件新增至行事曆
透過將重要事件新增至行事曆來追蹤。您也可以將這些事件與行銷活動相關聯。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
