Loading
Meer informatie over Realtime Offertebeheer
Aanbiedingen repliceren om ontwerptijd te besparen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Realtime offertebeheer

Aanbiedingen repliceren om ontwerptijd te besparen

In plaats van een volledig nieuwe aanbieding samen te stellen, kunnen marketingmanagers bestaande aanbiedingen klonen en deze vervolgens bewerken. Kloon bijvoorbeeld seizoensgebonden en zich herhalende aanbiedingen. Wanneer u een aanbieding kloont, neemt de nieuwe aanbieding de configuratie van de bronaanbieding over, inclusief gekoppelde speciale acties, campagnes en instellingen voor aanspraak.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met realtime offertebeheer
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een aanbieding klonen en opslaan Offerteontwerper
  1. Open vanuit de Offerteconsole de aanbieding die u wilt klonen.
  2. Klik op Klonen.
    Er wordt een pagina Nieuwe aanbieding weergegeven met alle informatie die is ingevuld uit de oorspronkelijke aanbieding.
  3. Wijzig indien nodig de veldwaarden.
  4. Klik op Opslaan.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article