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Informationen zur Echtzeit-Angebotsverwaltung
Erstellen eines Sonderangebots oder Angebots anhand einer kurzen Beschreibung mit Agentforce

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Erstellen eines Sonderangebots oder Angebots anhand einer kurzen Beschreibung mit Agentforce

Anstatt ein Sonderangebot oder ein Angebot in der Angebotskonsole neu zu erstellen, können Marketing-Manager ihre Ziele, Anspruchskriterien und Belohnungsdetails in einer Sonderangebotskurzbeschreibung erfassen und diese Kurzbeschreibung dann mithilfe von Agentforce in ein Live-Sonderangebot oder -Angebot umwandeln.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Agentforce, der Echtzeit-Angebotsverwaltung und Data Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen und Erstellen von Kurzinfos Zugriffskurzinfo
Bearbeiten von Kurzinfos "Auf Kurzinfo zugreifen" UND "Kurzinfos verwalten"
Erstellen von Sonderangeboten und Angeboten anhand einer kurzen Beschreibung Sonderangebots-Designer oder Angebots-Designer

Bevor Marketing-Manager diesen Workflow verwenden können, müssen sie die Einrichtung unter Einrichten von Agentforce für die Echtzeit-Angebotsverwaltung abschließen und die Berechtigungssätze unter Zuweisen von Berechtigungssätzen zum Arbeiten mit Agentforce in der Echtzeit-Angebotsverwaltung zuweisen.

Im Agentengenerator müssen Administratoren die Kurzvorschau "Angebotsverwaltung: Themen vom Typ "Kurze Generierung", "Angebot speichern", "Sonderangebot mit Kauf-X-Regel" und "Sonderangebot mit Ausgabe-X-Regel" für den Agenten. Der Agent kann die Aufforderungen in diesem Workflow erkennen und die entsprechenden Aktionen erst ausführen, nachdem diese Themen hinzugefügt wurden.

Das Statusfeld eines Kurzinfos wird von "Entwurf" zu "Konvertiert" geändert, nachdem Sie ein Sonderangebot erstellt haben.

  1. Öffnen Sie in der Konsolenanwendung "Real-Time Offer Management" (Echtzeit-Angebotsverwaltung) die Registerkarte "Planung" und klicken Sie auf Kurzbeschreibungen.
  2. Klicken Sie auf Neu und legen Sie den Nutzungstyp des Kurzinfos auf Sonderangebot oder Angebot fest.
    Wenn Sie bereits über eine Zusammenfassung für Sonderangebote verfügen oder eine Zusammenfassung anbieten, öffnen Sie sie, statt eine neue zu erstellen.
  3. Geben Sie die kurzen Details ein, beispielsweise den Namen, die Beschreibung, das Sonderangebot oder den Angebotsnamen, das Start- und Enddatum, die Anspruchskriterien und die Belohnung, und speichern Sie dann die kurze Beschreibung.
    Wenn diese Kurzbeschreibung von einer anderen Kurzbeschreibung abgeleitet wird, verwenden Sie das Feld "Zugehörige Kurzbeschreibung", um sie zu verknüpfen. Wenn das Sonderangebot oder Angebot auf einem vorhandenen Datensatz basieren soll, fügen Sie ihn als Referenzdatensatz in der Kurzbeschreibung hinzu.
  4. Starten Sie Agentforce über den Kurzdatensatz.
  5. Bitten Sie den Agenten, eine Vorschau aus der Kurzbeschreibung zu generieren.
    Geben Sie beispielsweise Entwurf eines Sonderangebots aus dieser Kurzbeschreibung oder Entwurf einer Angebotsvorschau aus dieser Kurzbeschreibung ein. Weitere Beispieläußerungen finden Sie unter Agententhemen für Sonderangebote und Angebotskurzinfos.
    Der Agent entwirft ein Sonderangebot oder Angebot anhand der Details in der Kurzbeschreibung und zeigt es auf der Registerkarte "Sonderangebotsvorschau" oder "Angebotsvorschau" des Kurzdatensatzes an.
  6. Überprüfen Sie die generierte Vorschau und bitten Sie den Agenten, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern auf dem Vorschaubildschirm, um das Sonderangebot oder die Angebotsvorschau zu speichern.
  8. Das neue Sonderangebot oder Angebot wird als Referenzdatensatz wieder mit der Kurzbeschreibung verknüpft und auf der Registerkarte "Verwandt" des Kurzdatensatzes angezeigt. Der Status der Kurzbeschreibung wird zu "Konvertiert" geändert.

Öffnen Sie das neue Sonderangebot oder Angebot über die Themenliste des Kurzberichts, um alle verbleibenden Details zu konfigurieren, beispielsweise Genehmigungseinstellungen, die nicht in dem Kurzbericht erfasst werden.

 
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