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Crear una promociĆ³n u oferta a partir de un resumen con Agentforce

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Crear una promociĆ³n u oferta a partir de un resumen con Agentforce

En vez de crear una promociĆ³n u oferta desde cero en la Consola de ofertas, los gerentes de marketing pueden capturar sus objetivos, criterios de aptitud y detalles de recompensa en un resumen de promociĆ³n u oferta, y luego utilizar Agentforce para convertir ese resumen en una promociĆ³n u oferta en vivo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Agentforce, GestiĆ³n de ofertas en tiempo real y Data Cloud.
Permisos de usuario necesarios
Para ver y crear breves Resumen de acceso
Para modificar breves Acceder a Brief Y Gestionar Briefs
Para crear promociones y ofertas desde un resumen DiseƱador de promociones o DiseƱador de ofertas

Antes de que los gerentes de marketing puedan utilizar este flujo de trabajo, los administradores deben completar la configuraciĆ³n en Configurar Agentforce para GestiĆ³n de ofertas en tiempo real y asignar los conjuntos de permisos en Asignar conjuntos de permisos para trabajar con Agentforce en GestiĆ³n de ofertas en tiempo real.

En Agent Builder, los administradores deben agregar la Vista previa breve, GestiĆ³n de ofertas: Temas GeneraciĆ³n breve, Guardar oferta, PromociĆ³n con regla Comprar X y PromociĆ³n con regla Gastar X al agente. El agente puede reconocer las solicitudes en este flujo de trabajo y ejecutar las acciones apropiadas solo despuĆ©s de agregar estos temas.

El campo Estado de un resumen cambia de Borrador a Convertido despuĆ©s de crear una promociĆ³n u oferta a partir de Ć©l.

  1. Desde la aplicaciĆ³n de consola GestiĆ³n de ofertas en tiempo real, abra la ficha PlanificaciĆ³n y haga clic en ReseƱas.
  2. Haga clic en Nuevo y establezca el tipo de uso del resumen en PromociĆ³n u Oferta.
    Si ya tiene un resumen de promociĆ³n u oferta, Ć”bralo en vez de crear uno nuevo.
  3. Rellene los detalles del resumen, como el nombre, la descripciĆ³n, la promociĆ³n o el nombre de la oferta, las fechas de inicio y finalizaciĆ³n, los criterios de aptitud y la recompensa, luego guarde el resumen.
    Si este resumen se deriva de otro resumen, utilice el campo Resumen relacionado para vincularlo. Si la promociĆ³n u oferta debe basarse en un registro existente, agrĆ©guelo como un registro de referencia en el resumen.
  4. Desde el breve registro, inicie Agentforce.
  5. Solicite al agente generar una vista previa desde el resumen.
    Por ejemplo, ingrese Redactar una promociĆ³n desde este resumen o Redactar una vista previa de oferta desde este resumen. Consulte Temas de agente para promociones y Resumen de oferta para obtener mĆ”s expresiones de ejemplo.
    El agente elabora una promociĆ³n u oferta basĆ”ndose en los detalles del resumen y la muestra en la ficha Vista previa de promociĆ³n u Vista previa de oferta del registro del resumen.
  6. Revise la vista previa generada y solicite al agente que realice cambios si es necesario.
  7. Haga clic en el botĆ³n Guardar en la pantalla de vista previa para guardar la promociĆ³n o la vista previa de la oferta.
  8. La nueva promociĆ³n u oferta se vincula de nuevo al resumen como un registro de referencia y aparece en la ficha Relacionado del registro del resumen. El estado del resumen cambia a Convertido.

Abra la nueva promociĆ³n u oferta desde la lista relacionada del resumen para configurar cualquier detalle restante, como parĆ”metros de aprobaciĆ³n, que no se capturan en el resumen.

 
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