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Découverte de la gestion des offres en temps réel
Création d'une promotion ou d'une offre à partir d'un brief avec Agentforce

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Création d'une promotion ou d'une offre à partir d'un brief avec Agentforce

Au lieu d'élaborer une promotion ou une offre de toutes pièces dans la Console d'offre, les responsables marketing peuvent capturer leurs objectifs, leurs critères d'éligibilité et les détails de leurs récompenses dans un brief de promotion ou un brief d'offre, puis utiliser Agentforce pour transformer ce brief en promotion ou offre live.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Agentforce, Gestion des offres en temps réel et Data Cloud.
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher et créer des briefs Accès Brief
Pour modifier un brief Accéder aux briefs ET Gérer les briefs
Pour créer des promotions et des offres à partir d'une brève Concepteur de promotion ou Concepteur d'offre

Pour que les responsables marketing puissent utiliser ce workflow, les administrateurs doivent terminer la configuration dans Configuration d'Agentforce pour la gestion des offres en temps réel et attribuer les ensembles d'autorisations dans Attribution d'ensembles d'autorisations pour travailler avec Agentforce dans la gestion des offres en temps réel.

Dans le Générateur d'agent, les administrateurs doivent ajouter Aperçu succinct, Gestion des offres : Brève génération, Offre d'économie, Promotion avec règle Acheter X et Promotion avec règle Dépenser X pour l'agent. L'agent peut reconnaître les invites dans ce workflow et exécuter les actions appropriées uniquement lorsque ces rubriques ont été ajoutées.

Le champ Statut d'un brief change de Brouillon à Converti après avoir créé une promotion ou une offre à partir de ce champ.

  1. Dans l'application de console Gestion des offres en temps réel, ouvrez l'onglet Planification, puis cliquez sur Brèves.
  2. Cliquez sur Nouveau, puis définissez le type d'utilisation du brief sur Promotion ou Offre.
    Si vous avez déjà un brief de promotion ou un brief d'offre, ouvrez-le au lieu d'en créer un.
  3. Complétez les détails succincts, tels que le nom, la description, le nom de la promotion ou de l'offre, les dates de début et de fin, les critères d'éligibilité et la récompense, puis enregistrez le brief.
    Si ce brief est dérivé d'un autre brief, utilisez le champ Brief associé pour le lier. Si la promotion ou l'offre doit être basée sur un enregistrement existant, ajoutez-la en tant qu'enregistrement de référence au brief.
  4. Dans le bref enregistrement, lancez Agentforce.
  5. Demandez à l'agent de générer un aperçu à partir du brief.
    Par exemple, saisissez Rédiger une promotion à partir de ce brief ou Rédiger un aperçu d'offre à partir de ce brief. Pour plus d'exemples d'énoncés, reportez-vous à Rubriques d'agent pour Promotion et Briefs d'offre.
    L'agent rédige une promotion ou une offre basée sur les détails du brief et l'affiche sous l'onglet Aperçu de la promotion ou Aperçu de l'offre de l'enregistrement brief.
  6. Vérifiez l'aperçu généré et demandez à l'agent d'apporter des modifications si nécessaire.
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans l'écran d'aperçu pour enregistrer l'aperçu de la promotion ou de l'offre.
  8. La nouvelle promotion ou offre est liée à la brève en tant qu'enregistrement de référence et affichée sous l'onglet Associé de la brève. Le statut du brief change en Converti.

Ouvrez la nouvelle promotion ou offre dans la liste associée du brief pour configurer tous les détails restants, tels que les paramètres d'approbation, qui ne sont pas capturés dans le brief.

 
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