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Informazioni su Gestione offerte in tempo reale
Creazione di una promozione o di un'offerta da un rapporto con Agentforce

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Creazione di una promozione o di un'offerta da un rapporto con Agentforce

Anziché creare una promozione o un'offerta da zero nella console Offer, i responsabili marketing possono acquisire i propri obiettivi, criteri di idoneità e dettagli dei premi in un brief promozione o in un brief offerta e quindi utilizzare Agentforce per trasformare quel brief in una promozione o un'offerta live.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Agentforce, Gestione offerte in tempo reale e Data Cloud.
Autorizzazioni utente necessarie
Per visualizzare e creare brief Breve accesso
Per modificare i brief Accedi a Brief E Gestisci Brief
Per creare promozioni e offerte da un brief Designer di promozioni o Designer di offerte

Prima che i responsabili marketing possano utilizzare questo flusso di lavoro, gli amministratori devono completare l'impostazione in Impostazione di Agentforce per Gestione offerte in tempo reale e assegnare gli insiemi di autorizzazioni in Assegnazione degli insiemi di autorizzazioni per l'utilizzo con Agentforce in Gestione offerte in tempo reale.

Nel Generatore di agenti, gli amministratori devono aggiungere l'anteprima breve, Gestione offerte: Argomenti Generazione breve, Salvataggio offerta, Promozione con regola Acquista X e Promozione con regola Spendi X per l'agente. L'agente può riconoscere i prompt in questo flusso di lavoro ed eseguire le azioni appropriate solo dopo l'aggiunta di questi argomenti.

Il campo Stato di un brief passa da Bozza a Convertito dopo che si è creata una promozione o un'offerta da essa.

  1. Dall'app della console Gestione offerte in tempo reale, aprire la scheda Pianificazione e fare clic su Brevi.
  2. Fare clic su Nuovo e impostare il tipo di utilizzo del brief su Promozione o Offerta.
    Se si dispone già di un brief promozione o di un brief offerta, aprirlo anziché crearne uno nuovo.
  3. Inserire i dettagli brevi, ad esempio il nome, la descrizione, il nome della promozione o dell'offerta, le date di inizio e fine, i criteri di idoneità e il premio, quindi salvare il brief.
    Se questo breve deriva da un altro breve, utilizzare il campo Breve correlato per collegarlo. Se la promozione o l'offerta deve essere basata su un record esistente, aggiungerlo come record di riferimento nel brief.
  4. Dal breve record, avviare Agentforce.
  5. Chiedere all'agente di generare un'anteprima dal brief.
    Ad esempio, immettere Bozza di una promozione da questo brief o Bozza di un'anteprima offerta da questo brief. Per ulteriori esempi di enunciazioni, vedere Argomenti agenti per la promozione e Brief sulle offerte.
    L'agente abbozza una promozione o un'offerta in base ai dettagli del brief e la visualizza nella scheda Anteprima promozione o Anteprima offerta del record breve.
  6. Esaminare l'anteprima generata e chiedere all'agente di apportare modifiche se necessario.
  7. Fare clic sul pulsante di salvataggio nella schermata di anteprima per salvare l'anteprima della promozione o dell'offerta.
  8. La nuova promozione o offerta viene collegata nuovamente al brief come record di riferimento e viene visualizzata nella scheda Correlato del record breve. Lo stato del brief diventa Convertito.

Aprire la nuova promozione o offerta dall'elenco correlato del brief per configurare gli eventuali dettagli rimanenti, ad esempio le impostazioni di approvazione, che non vengono acquisiti nel brief.

 
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