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Agentforce 사용하여 Brief에서 프로모션 또는 제안 만들기

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Agentforce 사용하여 Brief에서 프로모션 또는 제안 만들기

마케팅 관리자는 프로모션 콘솔에서 프로모션 또는 제안을 처음부터 구축하는 대신 프로모션 브리핑 또는 제안 브리핑에서 목표, 자격 기준, 보상 세부 사항을 수집한 다음, Agentforce 사용하여 해당 브리핑을 실시간 프로모션 또는 제안으로 전환할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce, 실시간 혜택 관리 및 Data Cloud가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition.
필요한 사용자 권한
요약 보기 및 만들기 액세스 요약
요약 편집 요약 액세스 AND 요약 관리
브리핑에서 프로모션 및 제안 만들기 프로모션 디자이너 또는 프로모션 디자이너

마케팅 관리자가 이 워크플로를 사용하려면 먼저 관리자가 실시간 혜택 관리용 Agentforce 설정에서 설정을 완료하고 실시간 혜택 관리에서 Agentforce를 사용하도록 권한 집합 할당에서 권한 집합을 할당해야 합니다.

에이전트 빌더에서 관리자는 간략한 미리 보기, 혜택 관리: 요약 생성, 저장 제안, X 규칙 구매 프로모션, X 규칙 지출 프로모션 주제가 에이전트에게 표시됩니다. 에이전트는 이 워크플로에서 프롬프트를 인식하고 이러한 주제를 추가한 후에만 적절한 작업을 실행할 수 있습니다.

프로모션 또는 제안을 만든 후 브리핑의 상태 필드가 초안에서 변환됨으로 변경됩니다.

  1. 실시간 혜택 관리 콘솔 앱에서 계획 탭을 열고 번체를 클릭합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭하고 브리핑의 사용 유형을 프로모션 또는 제안으로 설정합니다.
    프로모션 요약 또는 제안 요약이 이미 있는 경우 새 프로모션 요약을 만드는 대신 열어 두십시오.
  3. 이름, 설명, 프로모션 또는 제안 이름, 시작 및 종료 일자, 적격성 기준, 보상과 같은 간단한 세부 사항을 작성한 다음, 요약을 저장합니다.
    이 요약이 다른 요약에서 파생된 경우 관련 요약 필드를 사용하여 연결합니다. 프로모션 또는 제안이 기존 레코드를 기반으로 하는 경우 브리프에 참조 레코드로 추가합니다.
  4. 짧은 레코드에서 Agentforce 시작합니다.
  5. 에이전트에게 요약에서 미리 보기를 생성해달라고 요청합니다.
    예를 들어, 이 브리핑에서 프로모션 초안 또는 이 브리핑에서 프리뷰 초안을 입력합니다. 자세한 예제 발화는 프로모션 및 혜택 요약을 위한 에이전트 주제를 참조하십시오.
    에이전트가 요약의 세부 사항을 기반으로 프로모션 또는 제안 초안을 작성하고 짧은 레코드의 프로모션 미리 보기 또는 제안 미리 보기 탭에 표시합니다.
  6. 생성된 미리 보기를 검토하고 필요한 경우 에이전트에게 변경하도록 요청합니다.
  7. 미리 보기 화면에서 저장 버튼을 클릭하여 프로모션 또는 제안 미리 보기를 저장합니다.
  8. 새 프로모션 또는 제안이 참조 레코드로 요약에 다시 연결되고 짧은 레코드의 관련 항목 탭에 표시됩니다. 요약의 상태가 변환됨으로 변경됩니다.

요약의 관련 목록에서 새 프로모션 또는 제안을 열어 요약에 수집되지 않은 승인 설정과 같은 나머지 세부 사항을 구성합니다.

 
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