Loading
Meer informatie over Realtime Offertebeheer
Een speciale actie of aanbieding maken vanuit een briefing met Agentforce

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Realtime offertebeheer

Een speciale actie of aanbieding maken vanuit een briefing met Agentforce

In plaats van een speciale actie of aanbieding helemaal opnieuw samen te stellen in de Offerteconsole, kunnen marketingmanagers hun doelen, aanspraakcriteria en beloningsdetails vastleggen in een speciale actie of aanbiedingsbrief, en Agentforce vervolgens gebruiken om die brief om te zetten in een live speciale actie of aanbieding.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Agentforce, Real-time Offer Management en Data Cloud.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Briefs weergeven en maken Toegang kort
Briefs bewerken Briefing openen EN Briefs beheren
Speciale acties en aanbiedingen maken vanuit een korte Ontwerper van speciale actie of Ontwerper van aanbieding

Voordat marketingmanagers deze werkstroom kunnen gebruiken, moeten beheerders de set-up voltooien in Agentforce instellen voor realtime aanbiedingsbeheer en de machtigingensets toewijzen in Machtigingensets toewijzen om met Agentforce te werken in realtime aanbiedingsbeheer.

In Agentsamensteller moeten beheerders het Korte voorbeeld, Offertebeheer, toevoegen: Korte onderwerpen voor genereren, Opslaan van aanbieding, Speciale actie met regel X kopen en Speciale actie met regel X voor uitgaven aan de agent. De agent kan de aanwijzingen in deze werkstroom herkennen en de juiste acties pas uitvoeren nadat deze onderwerpen zijn toegevoegd.

Het veld Status van een brief verandert van Concept in Geconverteerd nadat u er een speciale actie of aanbieding van hebt gemaakt.

  1. Open vanuit de console-app Real-time Offertebeheer het tabblad Planning en klik op Kortingen.
  2. Klik op Nieuw en stel het gebruikstype van de briefing in op Aanbod of Promotie.
    Als u al een korte beschrijving van een speciale actie of aanbieding hebt, opent u deze in plaats van een nieuwe te maken.
  3. Vul de korte details in, zoals de naam, beschrijving, naam van speciale actie of aanbieding, begin- en einddatum, aanspraakcriteria en beloning, en sla de opdracht vervolgens op.
    Als deze opdracht is afgeleid van een andere opdracht, gebruikt u het veld Gerelateerde opdracht om deze te koppelen. Als de speciale actie of aanbieding moet zijn gebaseerd op een bestaande record, voegt u deze toe als verwijzingsrecord voor de opdracht.
  4. Start Agentforce vanuit de korte record.
  5. Vraag de agent om een voorbeeld van de opdracht te genereren.
    Geef bijvoorbeeld Concept van speciale actie of Voorbeeld van offerte opstellen van deze speciale actie op. Zie Agentonderwerpen voor speciale actie en Offertebriefings voor meer voorbeelduitingen.
    De agent stelt een speciale actie of aanbieding op basis van de details in de opdracht op en geeft deze weer op het tabblad Voorbeeld van speciale actie of Voorbeeld van aanbieding van de korte record.
  6. Controleer het gegenereerde voorbeeld en vraag de agent indien nodig wijzigingen aan te brengen.
  7. Klik op de knop Opslaan in het voorbeeldscherm om het voorbeeld van de speciale actie of aanbieding op te slaan.
  8. De nieuwe speciale actie of aanbieding is als verwijzingsrecord terug gekoppeld aan de opdracht en wordt weergegeven op het tabblad Gerelateerd van de korte record. De status van de brief verandert in Geconverteerd.

Open de nieuwe speciale actie of aanbieding vanuit de gerelateerde lijst van de opdracht om alle resterende details te configureren, zoals goedkeuringsinstellingen, die niet zijn vastgelegd in de opdracht.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article