Em vez de criar uma promoção ou oferta do zero no Console de ofertas, os gerentes de marketing podem capturar seus objetivos, critérios de elegibilidade e detalhes de recompensa em um resumo de promoção ou resumo de oferta e, em seguida, usar o Agentforce para transformá-lo em uma promoção ou oferta ativa.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Agentforce, Gerenciamento de ofertas em tempo real e Data Cloud. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para exibir e criar resumos | Breve de acesso |
| Para editar resumos | Acessar resumo E gerenciar porta-arquivos |
| Para criar promoções e ofertas a partir de um resumo | Designer de promoção ou designer de ofertas |
Para que os gerentes de marketing possam usar esse fluxo de trabalho, os administradores devem concluir a configuração em Configurar Agentforce para gerenciamento de ofertas em tempo real e atribuir os conjuntos de permissões em Atribuir conjuntos de permissões para trabalhar com Agentforce no gerenciamento de ofertas em tempo real.
No Criador de agentes, os administradores devem adicionar a Visão geral resumida, Gerenciamento de oferta: Tópicos de Geração breve, Oferecer salvamento, Promoção com regra de compra X e Promoção com regra de gasto X para o agente. O agente pode reconhecer os avisos nesse fluxo de trabalho e executar as ações apropriadas apenas depois que esses tópicos forem adicionados.
O campo Status de um resumo muda de Rascunho para Convertido depois que você cria uma promoção ou oferta a partir dela.
Abra a nova promoção ou oferta na lista relacionada do resumo para definir quaisquer detalhes restantes, como configurações de aprovação, que não sejam capturados no resumo.
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