Loading
Сведения об управлении предложениями в реальном времени
Создание рекламной акции или предложения на основе брифа с помощью Agentforce

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление предложениями в реальном времени

Создание рекламной акции или предложения на основе брифа с помощью Agentforce

Вместо создания рекламной акции или предложения с нуля в консоли предложений менеджеры по маркетингу могут записать свои цели, критерии права и сведения о награде в рекламном брифе или брифе предложения, а потом использовать Agentforce для превращения этого брифа в оперативную рекламную акцию или предложение.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Developer Edition с Agentforce, управлением предложениями в реальном времени и Data Cloud.
Требуемые полномочия пользователя
Для просмотра и создания инструкций Краткий доступ
Для редактирования кратких сведений Доступ к кратким сведениям И управление краткими сведениями
Для создания рекламных акций и предложений из краткого Конструктор рекламных акций или конструктор предложений

Прежде чем менеджеры по маркетингу смогут использовать данный бизнес-правило, администраторы должны выполнить настройки в разделе «Настройка Agentforce для управления предложениями в реальном времени» и назначить наборы полномочий в разделе «Назначение наборов полномочий для работы с Agentforce в управлении предложениями в реальном времени».

В конструкторе агентов администраторы должны добавить «Краткий предварительный просмотр, управление предложением»: Темы «Краткое создание», «Сохранение предложения», «Рекламная акция с правилом покупки X» и «Рекламная акция с правилом расходования X» агенту. Агент может распознать напоминания в этом бизнес-правиле и выполнить соответствующие действия только после добавления данных тем.

Поле «Статус» краткого отчета меняется с «Черновик» на «Преобразовано» после создания рекламной акции или предложения на его основе.

  1. В приложении консоли управления предложениями в реальном времени откройте вкладку «Планирование» и нажмите «Краткие сведения».
  2. Нажмите «Создать» и задайте тип использования брифа на «Рекламная акция» или «Предложение».
    Если у вас уже есть рекламная записка или предлагаемая записка, откройте ее, а не создайте новую.
  3. Заполните краткие сведения, например, имя, описание, название рекламной акции или предложения, даты начала и окончания, критерии права и награду, потом сохраните краткую информацию.
    Если эта записка получена из другой записки, используйте поле «Связанная записка» для ее связывания. Если рекламная акция или предложение должны основываться на существующей записи, добавьте ее в качестве справочной записи в бриф.
  4. Из краткой записи запустите Agentforce.
  5. Попросите агента создать предварительный просмотр на основе брифа.
    Например, введите «Составить рекламную акцию на основе этой записки» или «Составить предварительный просмотр предложения на основе этой записки». Дополнительные примеры реплик см. в разделе «Темы агентов для рекламной акции» и «Брифы предложений».
    Агент составляет рекламную акцию или предложение на основе сведений в брифинге и отображает их во вкладке «Предварительный просмотр рекламной акции» или «Предварительный просмотр предложения» краткой записи.
  6. Просмотрите созданный предварительный просмотр и попросите агента внести необходимые изменения.
  7. Нажмите кнопку сохранения в окне предварительного просмотра для сохранения рекламной акции или предварительного просмотра предложения.
  8. Новая рекламная акция или предложение снова связывается с кратким отчетом в качестве справочной записи и отображается во вкладке «Связанные» краткой записи. Статус краткой справки меняется на «Преобразовано».

Откройте новую рекламную акцию или предложение в связанном списке инструктажа, чтобы настроить остальные сведения, например, параметры утверждения, которые не хранятся в инструктаже.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article