Loading
Lär dig mer om erbjudandehantering i realtid
Skapa ett erbjudande från en Brief med Agentforce

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av erbjudanden i realtid

Skapa ett erbjudande från en Brief med Agentforce

Istället för att bygga ett erbjudande eller erbjudande från grunden i Offer Console kan marknadsföringschefer samla in sina mål, kriterier och belöningsdetaljer i en erbjudandebrief eller erbjudandebrief, och sedan använda Agentforce för att förvandla denna brief till ett liveerbjudande eller erbjudande.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Agentforce, Erbjudandehantering i realtid och Data Cloud.
Användarbehörigheter som krävs
Visa och skapa briefs Åtkomst till Brief
Redigera briefs Gå till Brief OCH Hantera Briefs
Skapa erbjudanden och erbjudanden från en kortfattad Erbjudandedesigner eller Erbjudandedesigner

Innan marknadsföringschefer kan använda detta arbetsflöde måste administratörer slutföra konfigurationen i Konfigurera Agentforce för erbjudandehantering i realtid och tilldela behörighetsuppsättningarna i Tilldela behörighetsuppsättningar för att arbeta med Agentforce i erbjudandehantering i realtid.

I Agentbyggaren måste administratörer lägga till Kort förhandsvisning, Erbjudandehantering: Ämnena Skapa kort, Spara erbjudande, Erbjudande med Köp X-regel och Erbjudande med Spendera X-regel till agenten. Agenten kan endast känna igen uppmaningarna i detta arbetsflöde och köra lämpliga åtgärder efter att dessa ämnen har lagts till.

En briefs fält Status ändras från Utkast till Konverterad efter att du skapat ett erbjudande eller erbjudande från den.

  1. Från konsolappen Erbjudandehantering i realtid, öppna fliken Planering och klicka på Briefs.
  2. Klicka på Ny och sätt briefens användningstyp till Kampanj eller Erbjudande.
    Om du redan har en erbjudandebrief eller erbjudandebrief, öppna den istället för att skapa en ny.
  3. Fyll i de korta detaljerna, som namn, beskrivning, erbjudande eller erbjudandenamn, start- och slutdatum, kriterier för rätt till belöning och spara sedan briefen.
    Om denna brief härleds från en annan brief, använd fältet Relaterad brief för att länka den. Om erbjudandet eller erbjudandet ska baseras på en befintlig post, lägg till den som en referenspost i sammanfattningen.
  4. Från den korta posten, starta Agentforce.
  5. Be agenten skapa en förhandsvisning från briefen.
    Ange till exempel Utkast till ett erbjudande eller Utkast till en förhandsvisning av ett erbjudande. Se Agentämnen för erbjudanden och Briefs för fler exempel på yttranden.
    Agenten skapar ett erbjudande baserat på detaljerna i briefen och visar det på fliken Förhandsvisning av erbjudande eller Förhandsvisning av erbjudande i briefposten.
  6. Granska den förhandsvisning som skapats och be agenten göra ändringar om det behövs.
  7. Klicka på knappen Spara i förhandsvisningen för att spara erbjudandet eller förhandsvisningen av erbjudandet.
  8. Det nya erbjudandet länkas tillbaka till briefen som en referenspost och visas på fliken Relaterat i briefposten. Briefens status ändras till Konverterad.

Öppna det nya erbjudandet eller erbjudandet från briefens relaterade lista för att konfigurera återstående detaljer, till exempel godkännandeinställningar, som inte samlas in i briefen.

 
Laddar
Salesforce Help | Article