使用 Agentforce 从简介创建促销或优惠

市场营销经理可以在促销摘要或优惠摘要中捕获他们的目标、资格标准和奖励详细信息，然后使用 Agentforce 将该摘要转换为实时促销或优惠，而不是从头开始在优惠控制台中构建促销或优惠。

适用于：Lightning Experience

适用于：具有 Agentforce、实时优惠管理和 Data Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

在市场营销经理可以使用该工作流之前,管理员必须在设置 Agentforce for Real Time Offer Management 中完成设置,并在分配权限集中分配权限集,以在实时报价管理中使用 Agentforce。

在客服人员生成器中，管理员必须添加简短预览、优惠管理：对客服人员的简短生成、优惠保存、带购买 X 规则的促销和带支出 X 规则的促销主题。客服人员可以识别此工作流中的提示，并仅在添加这些主题后运行适当的操作。

在您从中创建促销或优惠后，简报的状态字段会从草稿更改为已转换。

从实时优惠管理控制台应用程序中，打开“计划”选项卡并单击简报。
单击新建，并将简报的使用类型设置为促销或优惠。
如果您已经拥有促销简介或优惠简介，请将其打开，而不是创建新的。
填写简短详细信息，例如名称、描述、促销或优惠名称、开始和结束日期、资格条件和奖励，然后保存简短。
如果此摘要来自其他摘要，请使用相关摘要字段链接它。如果促销或优惠应以现有记录为基础，请将其添加为简报中的参考记录。
从简短记录中，启动 Agentforce。
要求客服人员从简报生成预览。
例如，输入此简报草稿促销或此简报草稿优惠预览。有关更多示例话语，请查看客服人员促销主题和优惠简介。

客服人员根据简报中的详细信息起草促销或优惠，并将其显示在简报记录的促销预览或优惠预览选项卡上。
查看生成的预览，如有必要，请客服人员进行更改。
单击预览屏幕中的保存按钮，以保存促销或优惠预览。
新的促销或优惠会作为参考记录链接回简介，并显示在简介记录的“相关”选项卡中。简报的状态更改为“已转换”。

从简报的相关列表中打开新的促销或优惠，以配置简报中没有捕获的任何剩余详细信息，例如批准设置。

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