使用 Agentforce 從簡報建立促銷或優惠

行銷經理在促銷簡報或優惠簡報中無法從頭開始建立促銷或優惠,而可將其目標、資格條件和獎勵詳細資料記錄在促銷簡報或優惠簡報中,然後使用 Agentforce 將該簡報轉換為即時促銷或優惠。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Agentforce、即時優惠管理和 Data Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

在行銷經理可以使用此工作流程之前,管理員必須先完成設定 Agentforce for Real-Time Offer Management 中的設定,並在指派權限集以在即時優惠管理中與 Agentforce 合作中指派權限集。

在工作人員產生器中,管理員必須新增「簡短預覽」「優惠管理:工作人員的「簡短產生」、「優惠儲存」、「購買 X 規則的促銷」和「支出 X 規則的促銷」主題。工作人員只能辨識此工作流程中的提示,並在新增這些主題之後執行適當的動作。

當您從促銷或提供促銷後,簡報的「狀態」欄位會從「草稿」變更為「已轉換」。

進入「即時優惠管理」主控台應用程式,開啟「規劃」索引標籤,然後按一下「簡介」。
按一下「新增」,然後將簡報的使用類型設定為「促銷中」或「優惠中」。
如果您已經有促銷簡報或優惠簡報,請開啟它,而非建立新的促銷簡報。
填入簡短的詳細資料,例如名稱、描述、促銷或優惠名稱、開始與結束日期、資格條件和獎勵,然後儲存簡報。
如果此簡報衍生自其他簡報,請使用「相關簡報」欄位來加以連結。如果促銷或優惠應以現有記錄為基礎,請將其新增為簡報上的參考記錄。
從簡短記錄啟動 Agentforce。
要求工作人員從簡訊中產生預覽。
例如,輸入此簡報中的 草稿促銷,或輸入此簡報中的 草稿優惠預覽。如需更多範例說話方式,請參閱促銷工作人員主題和優惠簡介。

工作人員根據簡訊中的詳細資料草稿促銷或優惠,並在簡訊記錄的「促銷預覽」或「優惠預覽」索引標籤上顯示。
檢閱產生的預覽,並要求工作人員視需要進行變更。
按一下預覽畫面中的儲存按鈕以儲存促銷或優惠預覽。
新的促銷或優惠會連結回至簡訊作為參考記錄,並顯示在簡訊記錄的「相關」索引標籤中。簡訊的狀態會變更為「已轉換」。

從簡報的相關清單中開啟新的促銷或優惠,以設定未在簡報中所取用的任何剩餘詳細資料,例如批准設定。

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