Creazione di tipi di record Offerta

Per semplificare la creazione, supportare le decisioni quando si consigliano le offerte e migliorare la generazione di rapporti, creare tipi di record per le categorie di offerta prima che i responsabili marketing creino le offerte. Ogni tipo di record fornisce i layout di pagina, i campi e i valori degli elenchi di selezione per quella categoria. Ad esempio, se la società fornisce offerte per carte di credito e prestiti, creare un tipo di record per ogni categoria di offerta.