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Configurar la personalización de ofertas
Configure Data Cloud y Personalización de Salesforce para configurar los datos requeridos para mostrar ofertas personalizadas. Por ejemplo, muestre ofertas basadas en el historial de compras y navegación de un cliente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Gestión de ofertas en tiempo real y Personalización de Salesforce |
Antes de configurar la personalización de ofertas, configure Data 360 para Gestión de ofertas.
Configurar Data 360 para la personalización
Configure un conjunto de permisos para proporcionar acceso a Personalización y datos de ofertas. A continuación implemente datos fundacionales de Personalización de Salesforce para instalar objetos y perspectivas preconfiguradas requeridas para que Personalización funcione con Data 360.
- Cree un conjunto de permisos con los permisos de personalización apropiados.
- Para proporcionar acceso de Data 360 a objetos Personalización, configure el conjunto de permisos Data Cloud con los permisos de personalización.
- Para que Personalización funcione con Data 360, implemente datos fundacionales de Personalización de Salesforce para instalar objetos y perspectivas preconfiguradas requeridas.
Capturar datos desde su sitio web en Data 360
Conecte su sitio web con Data 360 e instale el SDK de interacciones que envía datos desde su sitio web a Data 360. A continuación, cree una transmisión de datos para capturar los datos del sitio web en objetos de lago de datos (DLO). Finalmente, asigne los datos en DLO a objetos de modelo de datos (DMO).
Crear Perspectivas calculadas y Gráficos de datos
Antes de configurar un gráfico de datos de perfil para su uso con el Recomendador de maximizar ingresos, complete estas tareas.
- Cree y asigne el campo SalesOrderProductEngagement.ProductOrderEngagementId y el campo ProductOrderEngagement.Id a sus respectivos DMO.
- Para las relaciones de objeto Implicación de producto de pedido de ventas, cree una relación activa N:1 (ManyToOne) entre su campo Id. de Implicación de pedido de producto y el campo Id. de Implicación de pedido de producto del objeto Implicación de pedido de producto.
Cree Gráficos de datos para ofertas y perfiles para reunir datos estructurados, incluyendo perspectivas, desde sus objetos de modelo de datos (DMO) en Data 360.
- Para hacer coincidir información sobre usuarios activos con un objeto de perfil unificado que consolida datos de perfil de diferentes orígenes, configure la resolución de identidad en tiempo real para la personalización.
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Cree perspectivas calculadas. Por ejemplo, cree una perspectiva calculada utilizando SQL que identifique ofertas exclusivas y calcule su nivel de prioridad medio.
SELECT ssot__Offer__dlm.ssot__Id__c as offer_id__c, AVG(ssot__Offer__dlm.ssot__PriorityNumber__c) as offer_priority__c FROM ssot__Offer__dlm GROUP BY offer_id__c -
Cree estos Gráficos de datos.
- Perfil en tiempo real
- Oferta
Después de que sus gerentes de marketing personalicen ofertas, utilice la API de decisión para mostrar contenido relevante a los usuarios.
