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瞭解即時優惠管理
設定優惠個人化

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設定優惠個人化

設定 Data Cloud 和 Salesforce 個人化以設定顯示個人化優惠所需的資料。例如,根據客戶的瀏覽和購買歷程記錄顯示優惠。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備即時優惠管理和 Salesforce Personalization 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

在設定優惠個人化前,請先 設定 Data 360 for Offer Management。

設定 Data 360 for Personalization

設定權限集以提供「個人化」的存取權,並提供資料。然後部署 Salesforce Personalization 基礎資料,以安裝「個人化」使用 Data 360 所需的物件和預先設定的洞察。

  1. 建立具有適當個人化權限的權限集。
  2. 若要提供 Data 360 對「個人化」物件的存取權,請使用個人化權限來 設定 Data Cloud 權限集。
  3. 若要讓「個人化」與 Data 360 搭配使用,請 部署 Salesforce Personalization 基礎資料以安裝所需的物件和預先設定的洞察。

在 Data 360 中從您的網站中取用資料

將您的網站與 Data 360 連線,並安裝 Interactions SDK,該 SDK 會將網站的資料傳送至 Data 360。接著,建立資料串流以將網站資料儲存至資料湖物件 (DLO)。最後,將 DLO 中的資料對應至資料模型物件 (DMO)。

  1. 建立網站連接器。
  2. 上載您網站的事件結構描述。
  3. 在您的網站上安裝 Interactions SDK。
  4. 建立並上載您網站的網站對應。
  5. 建立網站資料串流
  6. 將網站連接器物件欄位對應至「資料模型物件」。

建立已計算洞察與資料圖

設定設定檔資料圖表以搭配「最大化收入建議工具」使用之前,請先完成下列工作。

  • 建立 SalesOrderProductEngagement.ProductOrderEngagementId 欄位和 ProductOrderEngagement.Id 欄位,並將其對應至其各自的 DMO。
  • 針對「銷售訂單產品參與」物件關係,在其「產品訂單參與識別碼」欄位與「產品訂單參與識別碼」物件的「產品訂單參與識別碼」欄位之間建立 N:1 (ManyToOne) 啟用關係。

建立「優惠」與「設定檔」的資料圖表,將 Data 360 中「資料模型物件」(DMO) 中的結構化資料 (包括洞察) 整合在一起。

  1. 若要將已啟用使用者的相關資訊與合併不同來源設定檔資料的統一設定檔物件進行比對,請 設定即時身分解析以進行個人化。
  2. 建立已計算洞察。例如,使用 SQL 建立已計算洞察,以識別唯一的優惠並計算其平均優先層級。SELECT ssot__Offer__dlm.ssot__Id__c as offer_id__c, AVG(ssot__Offer__dlm.ssot__PriorityNumber__c) as offer_priority__c FROM ssot__Offer__dlm GROUP BY offer_id__c
  3. 建立這些資料圖。
    • 即時設定檔
    • 優惠

行銷經理個人化優惠之後,請使用 決策 API 向使用者顯示相關內容。

 
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