breadcrumbDescription
Opsæt tilbudsstyring
Tildel tilladelser for at tillade marketingmanagers at designe og aktivere tilbud. Opret registreringstyperne Tilbud og Tilbudsbehandling for at tilpasse brugerrejser for forskellige tilbudstyper og kanalspecifikke behandlinger. Tilpas automatiserede arbejdsflows for krydsteamsamarbejde. Opsæt Data Cloud til at definere målgrupper.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilbudsstyring i realtid |
- Rollebaserede tilladelser for tilbudsstyring
Salesforce-administratorer administrerer adgang til tilbudsstyringsfunktioner ved at tildele tilladelser baseret på en brugers specifikke ansvarsområder. I tilbudsstyringsøkosystemet skal administratorer give sig selv, marketingmanagers, kreative designere og systemintegratorer de nødvendige tilladelser til at designe, godkende og distribuere tilbud. Afhængig af brugerens rolle skal du bestemme, hvilke tilladelsessæt der tildeles til brugere. - Opret pluklisteværdier for tilbudsstatus
Administration af tilbud i realtid leverer standardstatuspluklisteværdier, der definerer de fælles faser i en tilbudslivscyklus. Opret om nødvendigt yderligere pluklisteværdier, der definerer tilbudsstatus og repræsenterer faser i godkendelsesarbejdsflows. - Opret tilbudsregistreringstyper
Hvis du vil forenkle oprettelse, understøtte beslutningstagning, når du anbefaler tilbud, og for at forbedre rapportering, skal du oprette registreringstyper for tilbudskategorier, før marketingmanagers opretter tilbud. Hver registreringstype leverer sidelayouts, felter og pluklisteværdier for den pågældende kategori. Hvis dit firma f.eks. tilbyder tilbud på kreditkort og lån, skal du oprette en registreringstype for hver tilbudskategori. - Opret engagementkanaltyper
Engagementkanaltyper definerer de understøttede outputformater for hver kanal. Hvis du vil sikre, at tilbudsbehandlinger bruger det korrekte outputformat, skal du oprette engagementskanaltyper, før marketingmanagers opretter behandlinger. - Data 360 for tilbudsstyring
Marketingteams bruger kundesegmenter fra Data 360 til at definere målgrupper for tilbud. Synkroniser tilbudsdetaljer, f.eks. gyldighedsperiode, kuponkode og kvalificerede produkter i Data 360. Brugere, der arbejder med Salesforce-tilpasning, bruger tilbud, tilbudsbehandling og profildata fra Data 360 til at oprette regler, der anbefaler tilbud til kunder. - Avancerede godkendelser for tilbud
Efter afslutning af et tilbud og dets behandling starter marketingteamet en gennemgang og godkendelsescyklus, der typisk strækker sig over flere afdelinger. Dette omfatter teams som marketing, økonomi, indhold, overensstemmelse og juridiske for at sikre overholdelse og kvalitet af bestemmelser. Gennemgangsprocessen kan også inkludere samarbejde med eksterne agenturer. Hvis du vil sætte fart på opsætningen af godkendelsesprocessen, leverer Tilbudsstyring et sæt prækonfigurerede forløbsskabeloner. Administratorer kan duplikere disse skabeloner og tilpasse forløbslogikken til at afspejle firmaets godkendelsesfaser for tilbud. Hvis du vil udløse godkendelsesprocessen, kan administratoren konfigurere en enkel automatisering. - Opsætning af Tilbudstilpasning
Brug Salesforce-tilpasning til at identificere og levere de mest relevante tilbud til kunder baseret på deres entydige profiler og aktivitet i realtid. - Tilbyd opsætning af kommunikation
Marketingteamet kan automatisere processen med at sende tilbudsmails ved at bruge enten Marketing Cloud Next eller Marketing Cloud-engagement. Fuldfør den opsætning, der kræves for at sende tilbudsmails. - Kør tilbud på Experience Cloud
Du kan køre og vise tilbud på Experience Cloud-lokaliteter for dine kunder og partnere, der er logget ind.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
