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Informationen zur Echtzeit-Angebotsverwaltung
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            Einrichten der Angebotsverwaltung

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            3. Echtzeit-Angebotsverwaltung

            Einrichten der Angebotsverwaltung

            Weisen Sie Berechtigungen zu, damit Marketing-Manager Angebote entwerfen und aktivieren können. Erstellen Sie Datensatztypen vom Typ "Angebot" und "Angebotsbehandlung", um Benutzer-Journeys für unterschiedliche Angebotstypen und kanalspezifische Verfahren anzupassen. Passen Sie automatisierte Workflows für die teamübergreifende Zusammenarbeit an. Richten Sie Data Cloud ein, um Zielgruppen zu definieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Echtzeit-Angebotsverwaltung
            1. Rollenbasierte Berechtigungen für die Angebotsverwaltung
              Salesforce-Administratoren verwalten den Zugriff auf die Funktionen der Angebotsverwaltung, indem sie Berechtigungen basierend auf den spezifischen Verantwortlichkeiten eines Benutzers zuweisen. Im Ökosystem "Angebotsverwaltung" müssen Administratoren sich selbst, Marketing-Managern, kreativen Designern und Systemintegratoren die erforderlichen Berechtigungen zum Entwerfen, Genehmigen und Verteilen von Angeboten erteilen. Legen Sie je nach Rolle des Benutzers fest, welche Berechtigungssätze Benutzern zugewiesen sind.
            2. Erstellen von Auswahllistenwerten für den Angebotsstatus
              Die Echtzeit-Angebotsverwaltung bietet standardmäßige Statusauswahllistenwerte, die die allgemeinen Phasen in einem Angebotslebenszyklus definieren. Erstellen Sie bei Bedarf zusätzliche Auswahllistenwerte, die den Angebotsstatus definieren und Phasen in Genehmigungs-Workflows darstellen.
            3. Erstellen von Angebotsdatensatztypen
              Erstellen Sie Datensatztypen für Angebotskategorien, bevor Marketing-Manager Angebote erstellen, um die Erstellung zu vereinfachen, die Entscheidungsfindung beim Empfehlen von Angeboten zu unterstützen und die Berichterstellung zu verbessern. Jeder Datensatztyp stellt die Seitenlayouts, Felder und Auswahllistenwerte für diese Kategorie bereit. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Angebote für Kreditkarten und Darlehen bereitstellt, erstellen Sie für jede Angebotskategorie einen Datensatztyp.
            4. Erstellen von Engagementkanaltypen
              Engagementkanaltypen definieren die unterstützten Ausgabeformate für jeden Kanal. Erstellen Sie Engagementkanaltypen, bevor Marketing-Manager Verfahren erstellen, um sicherzustellen, dass Angebotsbehandlungen das richtige Ausgabeformat verwenden.
            5. Data 360 für die Angebotsverwaltung
              Marketingteams verwenden Kundensegmente aus Data 360, um Zielgruppen für Angebote zu definieren. Synchronisieren Sie Angebotsdetails wie Gültigkeitszeitraum, Gutscheincode und berechtigte Produkte in Data 360. Benutzer, die mit Salesforce Personalization arbeiten, verwenden Angebots-, Angebotsbehandlungs- und Profildaten aus Data 360, um Regeln zu erstellen, die Kunden Angebote empfehlen.
            6. Erweiterte Genehmigungen für Angebote
              Nach Abschluss eines Angebots und seiner Behandlung initiiert das Marketingteam einen Überprüfungs- und Genehmigungszyklus, der sich in der Regel über mehrere Abteilungen erstreckt. Dazu zählen Teams wie Marketing, Finanzen, Inhalt, Compliance und Recht, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Qualität zu gewährleisten. Der Überprüfungsprozess kann auch die Zusammenarbeit mit externen Agenturen umfassen. Zum Beschleunigen der Einrichtung von Genehmigungsprozessen stellt die Angebotsverwaltung eine Reihe vorkonfigurierter Flow-Vorlagen bereit. Administratoren können diese Vorlagen duplizieren und die Flow-Logik an die Phasen der Angebotsgenehmigung des Unternehmens anpassen. Zum Auslösen des Genehmigungsprozesses kann der Administrator eine einfache Automatisierung konfigurieren.
            7. Angebotspersonalisierungs-Setup
              Verwenden Sie die Salesforce-Personalisierung, um Kunden die relevantesten Angebote anhand ihrer individuellen Profile und Echtzeitaktivitäten zu identifizieren und bereitzustellen.
            8. Kommunikations-Setup anbieten
              Das Marketingteam kann den Prozess des Sendens von Angebots-E-Mails mithilfe von Marketing Cloud Next oder Marketing Cloud Engagement automatisieren. Führen Sie die Einrichtung aus, die zum Senden von Angebots-E-Mails erforderlich ist.
            9. Ausführen von Angeboten in Experience Cloud
              Sie können Angebote auf Experience Cloud-Sites für angemeldete Kunden und Partner ausführen und anzeigen.
             
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            Salesforce Help | Article