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Configurar GestiĆ³n de ofertas
Asigne permisos para permitir a los gerentes de marketing diseƱar y activar ofertas. Cree tipos de registro Oferta y Tratamiento de oferta para personalizar trayectorias de usuario para diferentes tipos de oferta y tratamientos especĆficos de canal. Personalice flujos de trabajo automatizados para la colaboraciĆ³n entre equipos. Configure Data Cloud para definir audiencias de destino.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con GestiĆ³n de ofertas en tiempo real |
- Permisos basados en funciones para GestiĆ³n de ofertas
Los administradores de Salesforce gestionan el acceso a funciones de GestiĆ³n de ofertas asignando permisos basĆ”ndose en las responsabilidades especĆficas de un usuario. Dentro del ecosistema GestiĆ³n de ofertas, los administradores deben proporcionarse a sĆ mismos, los gerentes de marketing, los diseƱadores creativos y los integradores de sistemas los permisos necesarios para diseƱar, aprobar y distribuir ofertas. Dependiendo de la funciĆ³n del usuario, determine quĆ© conjuntos de permisos estĆ”n asignados a usuarios. - Crear valores de lista de selecciĆ³n para el estado de la oferta
GestiĆ³n de ofertas en tiempo real proporciona valores de lista de selecciĆ³n de estado predeterminados que definen las etapas comunes en un ciclo de vida de oferta. Si es necesario, cree valores de lista de selecciĆ³n adicionales que definan el estado de la oferta y representen etapas en flujos de trabajo de aprobaciĆ³n. - Crear tipos de registro de oferta
Para simplificar la creaciĆ³n, dar cobertura a la toma de decisiones al recomendar ofertas y mejorar la creaciĆ³n de reportes, cree tipos de registro para categorĆas de ofertas antes de que los gerentes de marketing creen ofertas. Cada tipo de registro proporciona los formatos de pĆ”gina, los campos y los valores de lista de selecciĆ³n para esa categorĆa. Por ejemplo, si su compaƱĆa proporciona ofertas para tarjetas de crĆ©dito y prĆ©stamos, cree un tipo de registro para cada categorĆa de oferta. - Crear tipos de canales de implicaciĆ³n
Los tipos de canal de implicaciĆ³n definen los formatos de salida admitidos para cada canal. Para asegurarse de que los tratamientos de oferta utilizan el formato de salida correcto, cree tipos de canales de implicaciĆ³n antes de que los gerentes de marketing creen tratamientos. - Data 360 para GestiĆ³n de ofertas
Los equipos de marketing utilizan segmentos de clientes de Data 360 para definir audiencias de destino para ofertas. Sincronice detalles de ofertas como periodo de validez, cĆ³digo de cupĆ³n y productos aptos en Data 360. Los usuarios que trabajan con PersonalizaciĆ³n de Salesforce utilizan datos de ofertas, tratamientos de ofertas y perfiles desde Data 360 para crear reglas que recomiendan ofertas a clientes. - Aprobaciones avanzadas para ofertas
Tras finalizar una oferta y su tratamiento, el equipo de marketing inicia un ciclo de revisiĆ³n y aprobaciĆ³n que normalmente abarca mĆŗltiples departamentos. Esto incluye equipos como marketing, finanzas, contenido, cumplimiento y legales para garantizar el cumplimiento normativo y la calidad. El proceso de revisiĆ³n tambiĆ©n puede incluir la colaboraciĆ³n con agencias externas. Para acelerar la configuraciĆ³n del proceso de aprobaciĆ³n, GestiĆ³n de ofertas proporciona un conjunto de plantillas de flujo preconfiguradas. Los administradores pueden duplicar estas plantillas y personalizar la lĆ³gica de flujo para reflejar las etapas de aprobaciĆ³n de ofertas de la compaƱĆa. Para desencadenar el proceso de aprobaciĆ³n, el administrador puede configurar una automatizaciĆ³n sencilla. - ConfiguraciĆ³n de personalizaciĆ³n de oferta
Utilice PersonalizaciĆ³n de Salesforce para identificar y entregar las ofertas mĆ”s relevantes a clientes basĆ”ndose en sus perfiles exclusivos y actividad en tiempo real. - Ofrecer configuraciĆ³n de comunicaciĆ³n
El equipo de marketing puede automatizar el proceso de envĆo de emails de ofertas utilizando Marketing Cloud Next o Marketing Cloud Engagement. Complete la configuraciĆ³n necesaria para enviar emails de oferta. - Ejecutar ofertas en Experience Cloud
Puede ejecutar y mostrar ofertas en sitios de Experience Cloud para sus clientes y socios que iniciaron sesiĆ³n.
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