Tarjousten hallinnan määrittäminen
Kohdista käyttöoikeudet salliaksesi markkinointipäälliköiden suunnitella ja aktivoida tarjouksia. Luo Tarjous- ja Tarjouksen käsittely -tietuetyyppejä mukauttaaksesi käyttäjien matkoja eri tarjoustyypeille ja kanavakohtaisille käsittelyille. Mukauta automatisoituja työnkulkuja tiimien välistä yhteistyötä varten. Määritä Data Cloud määrittääksesi kohdeyleisöjä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja reaaliaikaisella tarjousten hallinnalla |
- Tarjousten hallinnan rooleihin perustuvat käyttöoikeudet
Salesforce-pääkäyttäjät hallitsevat Tarjousten hallinta -ominaisuuksien käyttöoikeuksia kohdistamalla käyttöoikeuksia käyttäjän tiettyjen vastuutehtävien perusteella. Tarjoustenhallinnan ekosysteemissä pääkäyttäjien täytyy antaa itselleen, markkinointipäälliköille, luoville suunnittelijille ja järjestelmien integroijille tarvittavat käyttöoikeudet tarjousten suunnitteluun, hyväksymiseen ja jakamiseen. Riippuen käyttäjän roolista, määritä käyttäjille kohdistetut käyttöoikeusjoukot. - Valintaluetteloarvojen luominen tarjouksen tilalle
Real-Time Offer Management tarjoaa oletusarvoisia tila-valintaluetteloarvoja, jotka määrittävät tarjouksen elinkaaren yleiset vaiheet. Luo tarvittaessa lisävalintaluetteloarvoja, jotka määrittävät tarjouksen tilan ja edustavat hyväksymistyönkulkujen vaiheita. - Tarjous-tietuetyyppien luominen
Luo tietuetyyppejä tarjouskategorioille ennen kuin markkinointipäälliköt luovat tarjouksia yksinkertaistaakseen luontivaihtoehtoja, tukeakseen päätöksentekoa tarjousten suosittelussa ja parantaakseen raportointia. Jokainen tietuetyyppi tarjoaa sivuasettelut, kentät ja valintaluetteloarvot kyseiselle kategorialle. Jos yrityksesi tarjoaa esimerkiksi tarjouksia luottokorteille ja lainoille, luo jokaiselle tarjouskategorialle tietuetyyppi. - Osallistumiskanavien tyyppien luominen
Osallistumiskanavien tyypit määrittävät kunkin kanavan tuetut tulosformaatit. Luo osallistumiskanavatyyppejä ennen kuin markkinointipäälliköt luovat hoitoja varmistaakseen, että tarjousten käsittelyt käyttävät oikeaa tulosformaattia. - Data 360 tarjoustenhallintaa varten
Markkinointitiimit käyttävät Data 360 -asiakassegmenttejä määrittääkseen tarjousten kohdeyleisöjä. Synkronoi tarjouksen lisätiedot, kuten voimassaoloaika, kuponkikoodi ja sopivat tuotteet Data 360:ssa. Salesforce Personalizationin kanssa työskentelevät käyttäjät käyttävät Data 360:sta saatuja tarjouksia, tarjouksia ja profiilitietoja luodakseen sääntöjä, jotka suosittelevat tarjouksia asiakkaille. - Tarjousten edistyneet hyväksynnät
Kun tarjous ja sen käsittely on valmis, markkinointitiimi käynnistää tarkastus- ja hyväksymisjakson, joka kattaa tavallisesti useita osastoja. Tämä sisältää tiimit, kuten markkinointi, rahoitus, sisältö, vaatimustenmukaisuus ja laki, jotka varmistavat säännösten noudattamisen ja laadun. Tarkastusprosessi voi myös sisältää yhteistyötä ulkoisten virastojen kanssa. Tarjoustenhallinta-sovellus tarjoaa joukon esimääritettyjä kulkumalleja nopeuttaakseen hyväksymisprosessien määrittämistä. Pääkäyttäjät voivat kloonata nämä mallit ja mukauttaa kulun logiikkaa yhtiön tarjousten hyväksymisvaiheiden mukaisesti. Pääkäyttäjä voi määrittää yksinkertaisen automatisoinnin käynnistääkseen hyväksymisprosessin. - Tarjouksen personalisoinnin määritykset
Käytä Salesforcen personalisointia tunnistaaksesi ja tarjotaksesi asiakkaille sopivimpia tarjouksia heidän yksilöllisten profiiliensa ja reaaliaikaisten toimintojensa perusteella. - Tarjousviestinnän määritykset
Markkinointitiimi voi automatisoida tarjoussähköpostien lähetysprosessin käyttämällä joko Marketing Cloud Next- tai Marketing Cloud Engagement -ominaisuutta. Suorita määritykset, jotka tarvitaan tarjoussähköpostien lähettämiseen. - Tarjousten suorittaminen Experience Cloudissa
Voit suorittaa ja näyttää Experience Cloud -sivustoilla tarjouksia sisäänkirjautuneille asiakkaillesi ja kumppaneillesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
