Impostazione di Gestione offerte
Assegnare le autorizzazioni per consentire ai responsabili marketing di progettare e attivare le offerte. Creare tipi di record Offerta e Trattamento offerta per personalizzare i journey utente per diversi tipi di offerta e trattamenti specifici del canale. Personalizzare i flussi di lavoro automatici per la collaborazione tra team. Impostare Data Cloud per definire i pubblici di destinazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione offerte in tempo reale |
- Autorizzazioni basate sui ruoli per Gestione offerte
Gli amministratori Salesforce gestiscono l'accesso alle funzioni di Gestione offerte assegnando le autorizzazioni in base alle responsabilità specifiche di un utente. All'interno dell'ecosistema Gestione offerte, gli amministratori devono fornire a se stessi, ai responsabili marketing, ai designer creativi e agli integratori di sistemi le autorizzazioni necessarie per progettare, approvare e distribuire le offerte. A seconda del ruolo dell'utente, determinare quali insiemi di autorizzazioni vengono assegnati agli utenti. - Creazione di valori elenco di selezione per lo stato dell'offerta
Gestione offerte in tempo reale fornisce valori predefiniti degli elenchi di selezione dello stato che definiscono le fasi comuni di un ciclo di vita dell'offerta. Se necessario, creare ulteriori valori di elenco di selezione che definiscono lo stato dell'offerta e rappresentano le fasi dei flussi di lavoro di approvazione. - Creazione di tipi di record Offerta
Per semplificare la creazione, supportare le decisioni quando si consigliano le offerte e migliorare la generazione di rapporti, creare tipi di record per le categorie di offerta prima che i responsabili marketing creino le offerte. Ogni tipo di record fornisce i layout di pagina, i campi e i valori degli elenchi di selezione per quella categoria. Ad esempio, se la società fornisce offerte per carte di credito e prestiti, creare un tipo di record per ogni categoria di offerta. - Creazione di tipi di canale per il coinvolgimento
I tipi di canale per il coinvolgimento definiscono i formati di output supportati per ogni canale. Per assicurarsi che i trattamenti dell'offerta utilizzino il formato di output corretto, creare i tipi di canale per il coinvolgimento prima che i responsabili marketing creino i trattamenti. - Data 360 per Gestione offerte
I team di marketing utilizzano i segmenti di clienti di Data 360 per definire i pubblici di destinazione delle offerte. Sincronizzare i dettagli dell'offerta, ad esempio il periodo di validità, il codice coupon e i prodotti idonei in Data 360. Gli utenti che utilizzano Personalizzazione Salesforce utilizzano i dati di offerta, trattamento e profilo di Data 360 per creare regole che consigliano le offerte ai clienti. - Approvazioni avanzate per le offerte
Dopo aver finalizzato un'offerta e il relativo trattamento, il team di marketing avvia un ciclo di revisione e approvazione che in genere copre più reparti. Sono inclusi team come marketing, finanza, contenuti, conformità e legali per garantire l'osservanza e la qualità delle normative. Il processo di revisione può includere anche la collaborazione con agenzie esterne. Per accelerare l'impostazione del processo di approvazione, Gestione offerte offre una serie di modelli di flusso preconfigurati. Gli amministratori possono clonare questi modelli e personalizzare la logica del flusso in modo che rispecchi le fasi di approvazione dell'offerta della società. Per attivare il processo di approvazione, l'amministratore può configurare una semplice automazione. - Impostazione di Personalizzazione offerta
Utilizzare Personalizzazione Salesforce per identificare e offrire le offerte più pertinenti ai clienti in base ai loro profili specifici e all'attività in tempo reale. - Impostazione comunicazione offerta
Il team di marketing può automatizzare il processo di invio delle email di offerta utilizzando Marketing Cloud Next o Marketing Cloud Engagement. Completare l'impostazione richiesta per l'invio dei messaggi email di offerta. - Esecuzione di offerte su Experience Cloud
È possibile eseguire e visualizzare offerte sui siti Experience Cloud per i clienti e i partner che hanno eseguito l'accesso.
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