オファー管理の設定
マーケティングマネージャーがオファーを設計および有効化できるようにする権限を割り当てます。オファーおよびオファー処理レコードタイプを作成して、さまざまなオファータイプとチャネル固有の処理のユーザージャーニーをカスタマイズします。チーム間のコラボレーションのために自動化されたワークフローをカスタマイズします。対象利用者を定義するように Data Cloud を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: リアルタイムオファー管理が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- オファー管理のロールベースの権限
Salesforce システム管理者は、ユーザーの特定の責任に基づいて権限を割り当てることで、オファー管理機能へのアクセスを管理します。オファー管理エコシステム内では、システム管理者は自分自身、マーケティングマネージャー、クリエイティブデザイナー、システムインテグレーターに、オファーの設計、承認、配布に必要な権限を付与する必要があります。ユーザーのロールに応じて、ユーザーに割り当てる権限セットを決定します。 - オファー状況の選択リスト値の作成
リアルタイムオファー管理には、オファーライフサイクルの一般的なフェーズを定義するデフォルトの状況選択リスト値が用意されています。必要に応じて、提案状況を定義し、承認ワークフローのフェーズを表す追加の選択リスト値を作成します。 - オファーレコードタイプの作成
作成を簡略化し、提案を推奨するときの判断をサポートし、レポートを改善するには、マーケティングマネージャーが提案を作成する前に提案カテゴリのレコードタイプを作成します。各レコードタイプでは、そのカテゴリのページレイアウト、項目、選択リスト値が提供されます。たとえば、会社がクレジットカードとローンのオファーを提供する場合、オファーカテゴリごとにレコードタイプを作成します。 - エンゲージメントチャネル種別の作成
エンゲージメントチャネル種別では、各チャネルでサポートされる出力形式を定義します。オファー処理で正しい出力形式が使用されるようにするには、マーケティングマネージャーが処理を作成する前にエンゲージメントチャネル種別を作成します。 - オファー管理用の Data 360
マーケティングチームは Data 360 の顧客セグメントを使用して、オファーの対象オーディエンスを定義します。Data 360 のオファーの有効期間、クーポンコード、対象商品などの詳細を同期します。 Salesforce Personalization を使用するユーザーは、Data 360 のオファー、オファー処理、プロファイルデータを使用して、オファーを顧客に推奨するルールを作成します。 - 提案の Advanced Approvals
提案とその処理を確定したら、マーケティングチームは通常は複数の部門にまたがるレビューと承認のサイクルを開始します。これには、規制の遵守と品質を確保するためのマーケティング、財務、コンテンツ、コンプライアンス、法務などのチームが含まれます。レビュープロセスには、外部機関とのコラボレーションを含めることもできます。承認プロセスの設定を迅速化するために、オファー管理には事前設定されたフローテンプレートのセットが用意されています。システム管理者は、これらのテンプレートをコピーして、会社の提案承認フェーズを反映するようにフローロジックをカスタマイズできます。承認プロセスをトリガーするために、システム管理者は簡単な自動化を設定できます。 - パーソナライズの設定の提供
Salesforce Personalization を使用して、一意のプロファイルとリアルタイムの活動に基づいて、最も関連性の高いオファーを特定して顧客に提供します。 - Offer Communication Setup (コミュニケーションの設定の提案)
マーケティングチームは、Marketing Cloud Next または Marketing Cloud Engagement のいずれかを使用して、提案メールの送信プロセスを自動化できます。オファーメールを送信するために必要な設定を完了します。 - Experience Cloud でのオファーの実行
Experience Cloud サイトで、ログインしている顧客やパートナー向けのオファーを実行して表示できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
