제안 관리 설정
마케팅 관리자가 제안을 설계하고 활성화할 수 있도록 권한을 할당합니다. 제안 및 제안 처리 레코드 유형을 만들어 다양한 제안 유형 및 채널별 처리에 대한 사용자 여정을 사용자 정의합니다. 팀 간 공동 작업을 위한 자동화된 워크플로를 사용자 정의합니다. Data Cloud를 설정하여 대상 그룹을 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 실시간 혜택 관리 기능을 갖춘 엔터프라이즈, 성능, 무제한 및 개발자 에디션 |
- 제안 관리에 대한 역할 기반 권한
Salesforce 관리자는 사용자의 특정 책임을 기반으로 권한을 할당하여 제안 관리 기능에 대한 액세스를 관리합니다. 제안 관리 에코시스템 내에서 관리자는 자신, 마케팅 관리자, 창의적인 디자이너, 시스템 통합자가 제안을 설계, 승인, 배포할 수 있는 필수 권한을 제공해야 합니다. 사용자의 역할에 따라 사용자에게 할당할 권한 집합을 결정합니다. - 제안 상태에 대한 선택 목록 값 만들기
실시간 제안 관리는 제안 수명 주기의 일반적인 단계를 정의하는 기본 상태 선택 목록 값을 제공합니다. 필요한 경우 추가 선택 목록 값을 만들어 제공 상태를 정의하고 승인 워크플로의 단계를 나타냅니다. - 제안 레코드 유형 만들기
생성을 간소화하고, 제안을 권장할 때 의사 결정을 지원하고, 보고를 개선하려면 마케팅 관리자가 제안을 만들기 전에 제안 범주에 대한 레코드 유형을 만듭니다. 각 레코드 유형은 해당 범주의 페이지 레이아웃, 필드, 선택 목록 값을 제공합니다. 예를 들어 회사에서 신용 카드 및 대출에 대한 제안을 제공하는 경우 각 제안 범주에 대한 레코드 유형을 만듭니다. - 참여 채널 유형 만들기
참여 채널 유형은 각 채널에 대해 지원되는 출력 형식을 정의합니다. 제안 처리가 올바른 출력 형식을 사용하도록 마케팅 관리자가 처리를 만들기 전에 참여 채널 유형을 만듭니다. - 제안 관리용 Data 360
마케팅 팀은 Data 360의 고객 세그먼트를 사용하여 제안 대상 그룹을 정의합니다. Data 360에서 유효 기간, 쿠폰 코드, 적격 제품과 같은 제안 세부 사항을 동기화합니다. Salesforce Personalization을 사용하여 작업하는 사용자는 Data 360의 제안, 치료 제안, 프로필 데이터를 사용하여 고객에게 제안을 권장하는 규칙을 만듭니다. - 프로모션 고급 승인
제안 및 처리를 마무리한 후 마케팅 팀은 일반적으로 여러 부서에 걸쳐 검토 및 승인 주기를 시작합니다. 여기에는 마케팅, 재무, 콘텐츠, 규정 준수, 법률 등 규제 준수 및 품질을 보장하는 팀이 포함됩니다. 검토 프로세스에는 외부 에이전시와의 공동 작업도 포함될 수 있습니다. 승인 프로세스 설정을 가속화하기 위해 제안 관리는 사전 구성된 플로 템플릿 집합을 제공합니다. 관리자는 해당 템플릿을 복제하고 플로 논리를 사용자 정의하여 회사의 제안 승인 단계를 미러링할 수 있습니다. 관리자는 간단한 자동화를 구성하여 승인 프로세스를 트리거할 수 있습니다. - 개인 설정 제안
Salesforce Personalization을 사용하여 고유한 프로필 및 실시간 활동을 기반으로 고객에게 가장 관련성이 높은 제안을 식별하고 전달합니다. - 커뮤니케이션 설정 제공
마케팅 팀은 Marketing Cloud Next 또는 Marketing Cloud Engagement를 사용하여 제안 이메일을 보내는 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 제안 이메일을 보내기 위해 필요한 설정을 완료합니다. - Experience Cloud에서 제안 실행
Experience Cloud 사이트에서 로그인한 고객 및 파트너에 대한 제안을 실행하고 표시할 수 있습니다.
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