Aanbodbeheer instellen
Wijs machtigingen toe zodat marketingmanagers aanbiedingen kunnen ontwerpen en activeren. Maak recordtypen Offerte en Offertebehandeling om gebruikerstrajecten aan te passen voor verschillende aanbiedingstypen en kanaalspecifieke behandelingen. Pas geautomatiseerde werkstromen aan voor samenwerking tussen teams. Stel Data Cloud in om doelgroepen te definiëren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met realtime offertebeheer |
- Op rollen gebaseerde machtigingen voor Offertebeheer
Salesforce-beheerders beheren toegang tot voorzieningen voor Aanbodbeheer door machtigingen toe te wijzen op basis van de specifieke verantwoordelijkheden van een gebruiker. Binnen het ecosysteem Offertebeheer moeten beheerders zichzelf, marketingmanagers, creatieve ontwerpers en systeemintegrators de benodigde machtigingen geven om aanbiedingen te ontwerpen, goed te keuren en te distribueren. Bepaal afhankelijk van de rol van de gebruiker welke machtigingensets aan gebruikers worden toegewezen. - Keuzelijstwaarden maken voor Aanbodstatus
Realtime Offertebeheer biedt standaardkeuzelijstwaarden voor status die de gemeenschappelijke fasen in een levenscyclus van een aanbieding definiëren. Maak indien nodig extra keuzelijstwaarden die de status van de aanbieding definiëren en fasen in goedkeuringswerkstromen vertegenwoordigen. - Recordtypen voor aanbiedingen maken
Als u het maken wilt vereenvoudigen, beslissingen wilt ondersteunen bij het aanbevelen van aanbiedingen en de rapportage wilt verbeteren, maakt u recordtypen voor aanbiedingscategorieën voordat marketingmanagers aanbiedingen maken. Elk recordtype biedt de paginalay-outs, velden en keuzelijstwaarden voor die categorie. Als uw bedrijf bijvoorbeeld aanbiedingen biedt voor creditcards en leningen, maakt u een recordtype voor elke aanbiedingscategorie. - Typen Betrokkenheidskanaal maken
Typen betrokkenheidskanalen definiëren de ondersteunde uitvoerindelingen voor elk kanaal. Als u ervoor wilt zorgen dat behandelingen van aanbiedingen de juiste uitvoerindeling gebruiken, maakt u typen betrokkenheidskanalen voordat marketingmanagers behandelingen maken. - Data 360 voor Offertebeheer
Marketingteams gebruiken klantsegmenten uit Data 360 om doelgroepen voor aanbiedingen te definiëren. Synchroniseer aanbiedingsdetails zoals geldigheidsperiode, couponcode en in aanmerking komende producten in Data 360. Gebruikers die met Salesforce Personalization werken, gebruiken aanbiedings-, behandelings- en profielgegevens uit Data 360 om regels te maken die aanbiedingen aan klanten aanbevelen. - Geavanceerde goedkeuringen voor aanbiedingen
Na het afronden van een aanbieding en de behandeling ervan start het marketingteam een beoordelings- en goedkeuringscyclus die doorgaans meerdere afdelingen bestrijkt. Dit omvat teams zoals marketing, financiën, inhoud, naleving en juridische zaken om naleving en kwaliteit van de regelgeving te waarborgen. Het beoordelingsproces kan ook samenwerking met externe bureaus omvatten. Om de set-up van het goedkeuringsproces te versnellen, biedt Aanbodbeheer een set vooraf geconfigureerde stroomsjablonen. Beheerders kunnen deze sjablonen klonen en de stroomlogica aanpassen aan de goedkeuringsfasen van het bedrijf. Om het goedkeuringsproces te activeren, kan de beheerder een eenvoudige automatisering configureren. - Set-up van personalisatie van aanbod
Gebruik Salesforce Personalization om de meest relevante aanbiedingen aan klanten te identificeren en te leveren op basis van hun unieke profielen en real-time activiteit. - Set-up van communicatieaanbod
Het marketingteam kan het proces van het verzenden van aanbiedings-e-mailberichten automatiseren met behulp van Marketing Cloud Next of Marketing Cloud Engagement. Voltooi de set-up die vereist is voor het verzenden van aanbiedings-e-mailberichten. - Aanbiedingen uitvoeren in Experience Cloud
U kunt aanbiedingen uitvoeren en weergeven op Experience Cloud-sites voor uw ingelogde klanten en partners.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
