Konfigurere tilbudsbehandling
Tildel tillatelser for å la markedsføringsledere utforme og aktivere tilbud. Opprett posttypene Tilbud og Tilbudsbehandling for å tilpasse brukerreiser for forskjellige tilbudstyper og kanalspesifikke behandlinger. Tilpass automatiske arbeidsflyter for samarbeid på tvers av team. Konfigurer Data Cloud for å definere målgrupper.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilbudsbehandling i sanntid |
- Rollebaserte tillatelser for tilbudsbehandling
Salesforce-administratorer behandler tilgang til Tilbudsbehandling-funksjoner ved å tildele tillatelser basert på en brukers spesifikke ansvarsområder. I tilbudsbehandling-økosystemet må administratorer gi seg selv, markedsføringsledere, kreative designere og systemintegratorer de nødvendige tillatelsene for å utforme, godkjenne og distribuere tilbud. Avhengig av brukerens rolle bestemmer du hvilke tillatelsessett som skal tildeles til brukere. - Opprette valglisteverdier for tilbudsstatus
Sanntids tilbudsbehandling gir standard valglisteverdier for status som definerer de vanlige fasene i en tilbudslivssyklus. Opprett om nødvendig flere valglisteverdier som definerer tilbudsstatus og representerer faser i godkjenningsarbeidsflyter. - Opprette tilbudsposttyper
For å forenkle opprettelse, for å støtte beslutninger ved anbefaling av tilbud og for å forbedre rapporteringen, oppretter du posttyper for tilbudskategorier før markedsføringsledere oppretter tilbud. Hver posttype inneholder sideoppsettene, feltene og valglisteverdiene for denne kategorien. Hvis firmaet for eksempel tilbyr kredittkort og lån, oppretter du en posttype for hver tilbudskategori. - Opprette engasjementskanaltyper
Engasjementskanaltyper definerer de støttede utdataformatene for hver kanal. For å sikre at tilbudsbehandlinger bruker riktig utdataformat, oppretter du engasjementskanaltyper før markedsføringsledere oppretter behandlinger. - Data 360 for tilbudsbehandling
Markedsføringsteam bruker kundesegmenter fra Data 360 til å definere målgrupper for tilbud. Synkroniser tilbudsdetaljer som gyldighetsperiode, kuponkode og kvalifiserte produkter i Data 360. Brukere som arbeider med Salesforce-tilpassing, bruker tilbuds-, behandlings- og profildata fra Data 360 til å opprette regler som anbefaler tilbud til kunder. - Avanserte godkjenninger for tilbud
Etter å ha fullført et tilbud og behandlingen av det, starter markedsføringsteamet en gjennomgang og godkjenningssyklus som vanligvis omfatter flere avdelinger. Dette inkluderer team som markedsføring, økonomi, innhold, samsvar og juridiske for å sikre overholdelse av forskrifter og kvalitet. Gennemgangsprocessen kan også inkludere samarbejde med eksterne agenturer. For å øke hastigheten på oppsettet av godkjenningsprosessen har Tilbudsbehandling et sett med forhåndskonfigurerte flytmaler. Administratorer kan klone disse malene og tilpasse flytlogikken slik at den gjenspeiler firmaets godkjenningsfaser for tilbudet. Administratoren kan konfigurere en enkel automatisering for å utløse godkjenningsprosessen. - Oppsett for tilbudstilpassing
Bruk Salesforce-tilpassing til å identifisere og levere de mest relevante tilbudene til kunder basert på deres unike profiler og sanntidsaktivitet. - Tilby kommunikasjonsoppsett
Markedsføringsteamet kan automatisere prosessen med å sende tilbuds-e-postmeldinger ved å bruke enten Marketing Cloud Next eller Marketing Cloud Engasjement. Fullfør oppsettet som kreves for å sende tilbuds-e-postmeldinger. - Kjøre tilbud i Experience Cloud
Du kan kjøre og vise tilbud på Experience Cloud-nettsteder for påloggede kunder og partnere.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
