Configurar gerenciamento de oferta
Atribua permissões para permitir que os gerentes de marketing projetem e ativem ofertas. Crie tipos de registro de Oferta e Tratamento de oferta para personalizar jornadas do usuário para diferentes tipos de oferta e tratamentos específicos do canal. Personalize fluxos de trabalho automatizados para colaboração entre equipes. Configure o Data Cloud para definir públicos-alvo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Gerenciamento de ofertas em tempo real |
- Permissões baseadas em papel para gerenciamento de ofertas
Os administradores do Salesforce gerenciam o acesso aos recursos de Gerenciamento de ofertas atribuindo permissões com base nas responsabilidades específicas de um usuário. No ecossistema de Gerenciamento de ofertas, os administradores devem fornecer a si mesmos, aos gerentes de marketing, designers criativos e integradores de sistemas as permissões necessárias para projetar, aprovar e distribuir ofertas. Dependendo do papel do usuário, determine quais conjuntos de permissões são atribuídos aos usuários. - Criar valores da lista de opções para status da oferta
O Gerenciamento de oferta em tempo real fornece valores de lista de opções de status padrão que definem os estágios comuns em um ciclo de vida da oferta. Se necessário, crie valores adicionais da lista de opções que definam o status da oferta e representem estágios em fluxos de trabalho de aprovação. - Criar tipos de registro de oferta
Para simplificar a criação, dar suporte à tomada de decisão ao recomendar ofertas e melhorar os relatórios, crie tipos de registro para categorias de oferta antes que os gerentes de marketing criem ofertas. Cada tipo de registro fornece os layouts de página, os campos e os valores da lista de opções para essa categoria. Por exemplo, se sua empresa fornecer ofertas para cartões de crédito e empréstimos, crie um tipo de registro para cada categoria de oferta. - Criar tipos de canal de engajamento
Os tipos de canal de engajamento definem os formatos de saída com suporte para cada canal. Para garantir que os tratamentos de oferta usem o formato de saída correto, crie tipos de canal de engajamento antes que os gerentes de marketing criem tratamentos. - Data 360 para Gerenciamento de ofertas
As equipes de marketing usam segmentos do cliente do Data 360 para definir públicos-alvo para ofertas. Sincronize detalhes da oferta, como período de validade, código de cupom e produtos elegíveis no Data 360. Os usuários que trabalham com a Personalização do Salesforce usam dados de oferta, tratamento e perfil do Data 360 para criar regras que recomendam ofertas aos clientes. - Advanced Approvals para ofertas
Depois de finalizar uma oferta e seu tratamento, a equipe de marketing inicia um ciclo de revisão e aprovação que geralmente abrange vários departamentos. Isso inclui equipes como marketing, financeiro, conteúdo, conformidade e jurídicas para garantir a adesão e a qualidade regulatórias. O processo de revisão também pode incluir colaboração com agências externas. Para acelerar a configuração do processo de aprovação, o Gerenciamento de ofertas fornece um conjunto de modelos de fluxo pré-configurados. Os administradores podem clonar esses modelos e personalizar a lógica de fluxo para espelhar os estágios de aprovação da oferta da empresa. Para acionar o processo de aprovação, o administrador pode configurar uma automação simples. - Configuração de personalização de oferta
Use a Personalização do Salesforce para identificar e entregar as ofertas mais relevantes aos clientes com base em seus perfis exclusivos e atividade em tempo real. - Configuração de comunicação de oferta
A equipe de marketing pode automatizar o processo de enviar emails de oferta usando o Marketing Cloud Next ou o Marketing Cloud Engagement. Conclua a configuração necessária para enviar emails de oferta. - Executar ofertas no Experience Cloud
Você pode executar e exibir ofertas em sites do Experience Cloud para seus clientes e parceiros conectados.
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