Вы находитесь здесь:
Настройка управления предложениями
Назначьте полномочия, позволяющие менеджерам по маркетингу разрабатывать и активировать предложения. Создайте типы записей «Предложение» и «Предложение лечения» для настройки путешествий пользователей для разных типов предложений и способов лечения в каналах. Настройте автоматизированные бизнес-правила для сотрудничества между группами. Настройте Data Cloud для определения целевых аудиторий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с управлением предложениями в реальном времени |
- Полномочия на основе роли для управления предложениями
Администраторы Salesforce управляют доступом к функциям управления предложениями, назначая полномочия на основе определенных обязанностей пользователя. В экосистеме управления предложениями администраторы должны предоставить себе, менеджерам по маркетингу, креативным дизайнерам и системным интеграторам необходимые полномочия для разработки, утверждения и распространения предложений. В зависимости от роли пользователя, определите наборы полномочий, назначенные пользователям. - Создание значений раскрывающегося списка для статуса предложения
Управление предложениями в реальном времени предоставляет значения раскрывающегося списка статуса по умолчанию, определяющие общие этапы в жизненном цикле предложения. При необходимости создайте дополнительные значения раскрывающегося списка, определяющие статус предложения и представляющие этапы бизнес-процессов утверждения. - Создание типов записей предложений
Чтобы упростить создание, поддержать принятие решений при рекомендации предложений и улучшить отчетность, создайте типы записей для категорий предложений, прежде чем менеджеры по маркетингу создадут предложения. Каждый тип записи предоставляет макеты страниц, поля и значения раскрывающегося списка для этой категории. Например, если ваша компания предоставляет предложения для кредитных карт и кредитов, создайте тип записи для каждой категории предложений. - Создание типов канала занятости
Типы каналов занятости определяют поддерживаемые форматы вывода для каждого канала. Чтобы обеспечить использование корректного формата вывода обработки предложений, создайте типы каналов занятости, прежде чем менеджеры по маркетингу создадут обработки. - Data 360 для управления предложениями
Группы маркетинга используют клиентские сегменты из Data 360 для определения целевых аудиторий предложений. Синхронизируйте сведения о предложении, например, период действия, код купона и подходящие продукты в Data 360. Пользователи, работающие с Salesforce Personalization, используют данные предложения, лечения и профиля из Data 360 для создания правил, рекомендующих предложения клиентам. - Расширенные утверждения для предложений
После завершения предложения и его обработки группа маркетинга инициирует цикл проверки и утверждения, который обычно охватывает несколько отделов. Это включает такие группы, как маркетинг, финансы, содержимое, соответствие и юридические, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и качество. Процесс обзора может также включать сотрудничество с внешними учреждениями. Чтобы ускорить настройку процесса утверждения, управление предложениями предоставляет набор готовых шаблонов потока. Администраторы могут клонировать эти шаблоны и настроить логику потока, чтобы отразить этапы утверждения предложения компании. Чтобы запустить процесс утверждения, администратор может настроить простую автоматизацию. - Настройка персонализации предложения
Используйте Salesforce Personalization для определения и доставки наиболее актуальных предложений клиентам на основе их уникальных профилей и действий в реальном времени. - Настройка связи предложения
Группа маркетинга может автоматизировать процесс отправки электронных предложений, используя Marketing Cloud Next или Marketing Cloud Engagement. Выполните настройки, необходимые для отправки сообщений эл. почты с предложениями. - Выполнение предложений в Experience Cloud
Вы можете запускать и отображать предложения на сайтах Experience Cloud для вошедших клиентов и партнеров.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
