Konfigurera erbjudandehantering
Tilldela behörigheter för att låta marknadsföringschefer utforma och aktivera erbjudanden. Skapa posttyper för Erbjudande och Erbjudandebehandling för att anpassa användarresor för olika erbjudandetyper och kanalspecifika behandlingar. Anpassa automatiserade arbetsflöden för samarbete mellan team. Konfigurera Data Cloud för att definiera målgrupper.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med erbjudandehantering i realtid |
- Rollbaserade behörigheter för erbjudandehantering
Salesforce-administratörer hanterar åtkomst till funktioner för Erbjudandehantering genom att tilldela behörigheter baserat på en användares specifika ansvar. Inom ekosystemet för Erbjudandehantering måste administratörer ge sig själva, marknadsföringschefer, kreativa designers och systemintegrerare de behörigheter som behövs för att utforma, godkänna och distribuera erbjudanden. Beroende på användarens roll, bestäm vilka behörighetsuppsättningar som är tilldelade till användare. - Skapa kombinationsrutevärden för erbjudandestatus
Erbjudandehantering i realtid ger standardstatuskombinationsrutevärden som definierar de vanliga faserna i ett erbjudandes livscykel. Skapa vid behov ytterligare kombinationsrutevärden som definierar erbjudandestatus och representerar faser i godkännandeflöden. - Skapa posttyper för erbjudanden
För att förenkla skapandet, för att stödja beslut när erbjudanden rekommenderas och för att förbättra rapportering, skapa posttyper för erbjudandekategorier innan marknadsföringschefer skapar erbjudanden. Varje posttyp tillhandahåller sidlayouter, fält och kombinationsrutevärden för den kategorin. Till exempel, om ditt företag erbjuder kreditkort och lån, skapa en posttyp för varje erbjudandekategori. - Skapa typer av engagemangskanaler
Kanaltyper för engagemang definierar de utdataformat som stöds för varje kanal. För att säkerställa att erbjudandebehandlingar använder rätt utdataformat, skapa engagemangskanaltyper innan marknadsföringschefer skapar behandlingar. - Data 360 för erbjudandehantering
Marknadsföringsteam använder kundsegment från Data 360 för att definiera målgrupper för erbjudanden. Detaljer om synkroniserade erbjudanden som giltighetsperiod, kupongkod och produkter som är kvalificerade i Data 360. Användare som arbetar med Salesforce Personanpassning använder data om erbjudanden, behandling och profiler från Data 360 för att skapa regler som rekommenderar erbjudanden till kunder. - Avancerade godkännanden för erbjudanden
Efter att ha slutfört ett erbjudande och dess behandling inleder marknadsföringsteamet en gransknings- och godkännandecykel som vanligtvis löper över flera avdelningar. Detta inkluderar team som marknadsföring, ekonomi, innehåll, efterlevnad och juridik för att säkerställa efterlevnad och kvalitet. Granskningsprocessen kan även inkludera samarbete med externa myndigheter. För att snabba på konfigurationen av godkännandeprocessen tillhandahåller Erbjudandehantering en uppsättning förkonfigurerade flödesmallar. Administratörer kan klona dessa mallar och anpassa flödeslogiken så att den återspeglar företagets godkännandefaser för erbjudanden. För att utlösa godkännandeprocessen kan administratören konfigurera en enkel automatisering. - Konfiguration av erbjudandepersonalisering
Använd Salesforce Personanpassning för att identifiera och leverera de mest relevanta erbjudandena till kunder baserat på deras unika profiler och aktivitet i realtid. - Konfiguration av Erbjud kommunikation
Marknadsföringsteamet kan automatisera processen att skicka e-postmeddelanden med erbjudanden genom att använda antingen Marketing Cloud Next eller Marketing Cloud-engagemang. Slutför konfigurationen som krävs för att skicka e-postmeddelanden med erbjudanden. - Kör erbjudanden på Experience Cloud
Du kan köra och visa erbjudanden på Experience Cloud-webbplatser för dina inloggade kunder och partners.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
