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设置优惠管理

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设置优惠管理

分配权限，以允许市场营销经理设计和激活优惠。创建优惠和优惠治疗记录类型，以自定义不同优惠类型和特定于渠道的治疗的用户旅程。为跨团队协作自定义自动化工作流。设置 Data Cloud 以定义目标受众。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有实时优惠管理的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
  1. 适用于优惠管理的基于角色的权限
    Salesforce 管理员根据用户的特定职责分配权限来管理对优惠管理功能的访问权限。在优惠管理生态系统中，管理员必须为他们自己、市场营销经理、创意设计师和系统集成商提供必要的权限来设计、批准和分发优惠。根据用户的角色，确定哪些权限集分配给用户。
  2. 为优惠状态创建选项列表值
    实时优惠管理提供默认状态选项列表值，这些值定义了优惠生命周期中的常见阶段。如有必要，创建其他选项列表值来定义报价状态并代表批准工作流中的阶段。
  3. 创建优惠记录类型
    为了简化创建，支持推荐优惠时的决策，并改进报告，请在市场营销经理创建优惠之前为优惠类别创建记录类型。每个记录类型都提供该类别的页面布局、字段和选项列表值。例如，如果贵公司为信用卡和贷款提供优惠，请为每个优惠类别创建记录类型。
  4. 创建参与渠道类型
    参与渠道类型定义了每个渠道支持的输出格式。要确保报价处理使用正确的输出格式，请在市场营销经理创建处理之前创建参与渠道类型。
  5. 适用于优惠管理的 Data 360
    市场营销团队使用 Data 360 中的客户细分来定义优惠的目标受众。在 Data 360 中同步优惠详细信息，例如有效期、优惠券代码和合格产品。使用 Salesforce Personalization 的用户使用来自 Data 360 的优惠、治疗和简档数据来创建向客户推荐优惠的规则。
  6. 优惠的高级批准
    在最终确定报价及其处理之后，市场营销团队会启动一个通常跨越多个部门的审查和批准周期。这包括市场营销、财务、内容、合规性和法律等团队，以确保合规性和质量。审查过程还可以包括与外部机构的合作。为了加快审批流程的设置，优惠管理提供了一组预配置的流模板。管理员可以复制这些模板并自定义流逻辑，以镜像公司的报价审批阶段。要触发审批流程，管理员可以配置简单的自动化。
  7. 提供个性化设置
    使用 Salesforce Personalization，根据客户的独特简档和实时活动，识别并提供最相关的优惠。
  8. 优惠通信设置
    市场营销团队可以使用 Marketing Cloud Next 或 Marketing Cloud Engagement 自动发送录用通知书电子邮件。完成发送录用通知书电子邮件所需的设置。
  9. 在 Experience Cloud 上运行优惠
    您可在 Experience Cloud 站点中为登录的客户和合作伙伴运行和显示优惠。
 
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