Erweiterte Genehmigungen für Angebote

Nach Abschluss eines Angebots und seiner Behandlung initiiert das Marketingteam einen Überprüfungs- und Genehmigungszyklus, der sich in der Regel über mehrere Abteilungen erstreckt. Dazu zählen Teams wie Marketing, Finanzen, Inhalt, Compliance und Recht, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Qualität zu gewährleisten. Der Überprüfungsprozess kann auch die Zusammenarbeit mit externen Agenturen umfassen. Zum Beschleunigen der Einrichtung von Genehmigungsprozessen stellt die Angebotsverwaltung eine Reihe vorkonfigurierter Flow-Vorlagen bereit. Administratoren können diese Vorlagen duplizieren und die Flow-Logik an die Phasen der Angebotsgenehmigung des Unternehmens anpassen. Zum Auslösen des Genehmigungsprozesses kann der Administrator eine einfache Automatisierung konfigurieren.

• Genehmigungs-Flows für Angebote
  Die Flow-Vorlagen für die Angebotsgenehmigung wurden entwickelt, um den durchgängigen Prozess der Angebotsüberprüfung und -genehmigung abteilungsübergreifend zu verwalten. Die Flow-Vorlagen imitieren den Genehmigungslebenszyklus, an den sich die meisten Unternehmen anpassen. Administratoren können die Flows basierend auf dem individuellen Überprüfungsprozess und den Anforderungen des Unternehmens anpassen.
• Möglichkeiten zum Informieren von Genehmigern über ausstehende Angebote
  Auf der Registerkarte "Angebotskonsole" der Anwendung "Sonderangebote" können Benutzer Angebotsgenehmigungen verwalten. Auf der Seite "Genehmigungen" können Genehmiger Angebote anzeigen, deren Überprüfung aussteht, und Einreicher können den Genehmigungsstatus ihrer Angebote anzeigen. Sie können Lightning App Builder-Komponenten auch auf Seiten einbetten, die von Genehmigern häufig besucht werden, um sie über Angebote in ihrer Warteschlange zu informieren.