Approbations avancées pour les offres

Après avoir finalisé une offre et son traitement, l'équipe marketing initie un cycle d'examen et d'approbation qui couvre généralement plusieurs services. Cela comprend des équipes telles que le marketing, les finances, le contenu, la conformité et le juridique pour garantir l'adhésion réglementaire et la qualité. Le processus d'examen peut également inclure la collaboration avec des organismes externes. Pour accélérer la configuration du processus d'approbation, Gestion des offres fournit une série de modèles de flux préconfigurés. Les administrateurs peuvent cloner ces modèles et personnaliser la logique de flux pour refléter les étapes d'approbation d'offre de l'entreprise. Pour déclencher le processus d'approbation, l'administrateur peut configurer une simple automatisation.

• Flux d'approbation des offres
  Les modèles de flux d'approbation d'offre sont conçus pour gérer le processus d'examen et d'approbation d'offre de bout en bout dans tous les services. Les modèles de flux reflètent le cycle de vie d'approbation auquel la plupart des entreprises s'alignent. Les administrateurs peuvent personnaliser les flux en fonction du processus d'examen et des exigences uniques de l'entreprise.
• Comment informer les approbateurs des offres en attente d'examen
  L'onglet Console des offres de l'application Promotions et offres offre aux utilisateurs une option de gestion des approbations d'offres. Dans la page Approbations, les approbateurs peuvent afficher les offres en attente d'examen et les auteurs de soumission peuvent consulter le statut d'approbation de leurs offres. Vous pouvez également incorporer des composants Générateur d'applications Lightning à des pages que les approbateurs visitent fréquemment pour les informer des offres qui sont dans leur file d'attente.