Approvazioni avanzate per le offerte

Dopo aver finalizzato un'offerta e il relativo trattamento, il team di marketing avvia un ciclo di revisione e approvazione che in genere copre più reparti. Sono inclusi team come marketing, finanza, contenuti, conformità e legali per garantire l'osservanza e la qualità delle normative. Il processo di revisione può includere anche la collaborazione con agenzie esterne. Per accelerare l'impostazione del processo di approvazione, Gestione offerte offre una serie di modelli di flusso preconfigurati. Gli amministratori possono clonare questi modelli e personalizzare la logica del flusso in modo che rispecchi le fasi di approvazione dell'offerta della società. Per attivare il processo di approvazione, l'amministratore può configurare una semplice automazione.

• Flussi di approvazione per le offerte
  I modelli di flusso per l'approvazione dell'offerta sono progettati per gestire il processo di revisione e approvazione dell'offerta end-to-end in tutti i reparti. I modelli di flusso imitano il ciclo di vita delle approvazioni a cui si allinea la maggior parte delle aziende. Gli amministratori possono personalizzare i flussi in base al processo di revisione e ai requisiti specifici della società.
• Modi per informare i responsabili approvazioni sulle offerte in attesa di revisione
  La scheda Console Offerte dell'app Promozioni e offerte offre agli utenti la possibilità di gestire le approvazioni delle offerte. Nella pagina Approvazioni, i responsabili approvazioni possono visualizzare le offerte in attesa di revisione e gli autori invio possono visualizzare lo stato di approvazione delle loro offerte. È anche possibile incorporare componenti del Generatore di app Lightning nelle pagine visitate di frequente dai responsabili approvazioni per informarli sulle offerte presenti nell'area di attesa.