breadcrumbDescription
Forløbsskabelonerne for tilbudsgodkendelse er designet til at administrere end-to-end-tilbudsgennemgang og godkendelsesprocesser på tværs af afdelinger. Forløbsskabelonerne efterligner den godkendelseslivscyklus, som de fleste firmaer er i overensstemmelse med. Administratorer kan tilpasse forløbene baseret på firmaets unikke gennemgangsproces og krav.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilbudsstyring i realtid |
| Forløbsskabelon | Formål | Tilpasninger |
|---|---|---|
| Tilbud: Kør tilbud gennem godkendelsesarbejdsflow | Forløbet er designet til at tage et tilbud gennem faserne i godkendelseslivscyklussen. Før du starter den første godkendelsesfase, bekræfter forløbet, om tilbuddet består af alle de oplysninger, der kræves for at starte godkendelser. Forløbet automatiserer den sekventielle flytning af tilbuddet fra en afdeling til en anden, herunder administration af afvisninger. Efter den endelige godkendelse aktiveres tilbuddet. | Når du tilpasser forløbet, skal du tilføje de personer, som tilbuddet sendes til godkendelse til ved hver godkendelsesfase. Forløbet har to påkrævede variabler for at hente detaljerne for den person, der indsendte tilbuddet til godkendelse, og deres indsendelseskommentarer. Sørg for at overføre disse variabelværdier til forløbet. |
| Tilbud: Angiv tilbudsstatus fra godkendelsesfase | Tilbudene: Kør tilbud gennem godkendelsesarbejdsflow kører dette forløb. Dette forløb angiver status for tilbud baseret på, om tilbud er klar til godkendelseslivscyklussen og den beslutning, der træffes af godkendere. | Når du tilpasser forløbet, kan du ændre de statusser, som tilbud er indstillet til, baseret på de tilbudsstatusser, som dit firma bruger. |
Skabelonerne opretter som standard automatisk startede forløb, der kræver, at brugere manuelt indsender tilbud til godkendelse. Hvis du vil indsende tilbud automatisk baseret på statussen, skal du bruge registreringsudløste forløb. Konfigurer f.eks. et registreringsudløst forløb, der sender et tilbud til godkendelse, når dets status ændres til Afventer godkendelse.
Se Gør automatisk startede forløbsgodkendelsesprocesser tilgængelige for brugere og Kom i gang med registreringsudløste forløb.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.