Loading
Informationen zur Echtzeit-Angebotsverwaltung
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Genehmigungs-Flows für Angebote

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Echtzeit-Angebotsverwaltung

            Genehmigungs-Flows für Angebote

            Die Flow-Vorlagen für die Angebotsgenehmigung wurden entwickelt, um den durchgängigen Prozess der Angebotsüberprüfung und -genehmigung abteilungsübergreifend zu verwalten. Die Flow-Vorlagen imitieren den Genehmigungslebenszyklus, an den sich die meisten Unternehmen anpassen. Administratoren können die Flows basierend auf dem individuellen Überprüfungsprozess und den Anforderungen des Unternehmens anpassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Echtzeit-Angebotsverwaltung

            Flow-Vorlagen

            Flow-Vorlage Zweck Anpassungen
            Angebote: Ausführen des Angebots über den Genehmigungs-Workflow Der Flow wurde entwickelt, um ein Angebot durch die Phasen des Genehmigungslebenszyklus zu führen. Vor Beginn der ersten Genehmigungsphase überprüft der Flow, ob das Angebot alle Informationen enthält, die zum Starten von Genehmigungen erforderlich sind. Der Flow automatisiert die sequenzielle Verschiebung des Angebots von einer Abteilung in eine andere, einschließlich der Verwaltung von Ablehnungen. Nach der endgültigen Genehmigung wird das Angebot aktiviert.

            Beim Anpassen des Flows müssen Sie in jeder Genehmigungsphase die Personen hinzufügen, denen das Angebot zur Genehmigung gesendet wird.

            Der Flow verfügt über zwei erforderliche Variablen, um die Details der Person abzurufen, die das Angebot zur Genehmigung eingereicht hat, sowie ihre Kommentare zur Einreichung. Übergeben Sie diese Variablenwerte an den Flow.
            Angebote: Festlegen des Angebotsstatus in der Genehmigungsphase Die Angebote: Der Flow "Angebot durch Genehmigung ausführen" führt diesen Flow aus. Dieser Flow legt den Status von Angeboten basierend darauf fest, ob Angebote für den Genehmigungslebenszyklus bereit sind und welche Entscheidung die Genehmiger treffen. Beim Anpassen des Flows können Sie die Status ändern, auf die Angebote basierend auf den von Ihrem Unternehmen verwendeten Angebotsstatus festgelegt sind.

            Standardmäßig erstellen die Vorlagen automatisch gestartete Flows, bei denen Benutzer Angebote manuell zur Genehmigung einreichen müssen. Verwenden Sie durch einen Datensatz ausgelöste Flows, um Angebote automatisch basierend auf dem Status zu senden. Konfigurieren Sie beispielsweise einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, der ein Angebot zur Genehmigung einreicht, wenn sein Status zu "Genehmigung ausstehend" geändert wird.

            Entsprechende Informationen finden Sie unter Bereitstellen automatisch gestarteter Flow-Genehmigungsprozesse für Benutzer und Erste Schritte mit durch Datensätze ausgelösten Flows.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article