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Flujos de aprobaciĆ³n para ofertas

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Flujos de aprobaciĆ³n para ofertas

Las plantillas de flujo para la aprobaciĆ³n de ofertas estĆ”n diseƱadas para gestionar el proceso de revisiĆ³n y aprobaciĆ³n de ofertas de extremo a extremo entre departamentos. Las plantillas de flujo imitan el ciclo de vida de aprobaciĆ³n con el que se alinean la mayorĆ­a de las compaƱƭas. Los administradores pueden personalizar los flujos basĆ”ndose en los requisitos y el proceso de revisiĆ³n exclusivos de la compaƱƭa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con GestiĆ³n de ofertas en tiempo real

Plantillas de flujo

Plantilla de flujo Objetivo Personalizaciones
Ofrece: Ejecutar oferta a travĆ©s del flujo de trabajo de aprobaciĆ³n El flujo estĆ” diseƱado para llevar una oferta por las etapas del ciclo de vida de la aprobaciĆ³n. Antes de iniciar la primera etapa de aprobaciĆ³n, el flujo verifica si la oferta consta de toda la informaciĆ³n requerida para iniciar las aprobaciones. El flujo automatiza el movimiento secuencial de la oferta de un departamento a otro, incluyendo la gestiĆ³n de rechazos. Tras la aprobaciĆ³n final, se activa la oferta.

Al personalizar el flujo, debe agregar las personas a las que se envĆ­a la oferta para su aprobaciĆ³n en cada etapa de aprobaciĆ³n.

El flujo tiene dos variables obligatorias para obtener los detalles de la persona que enviĆ³ la oferta para su aprobaciĆ³n y sus comentarios de envĆ­o. AsegĆŗrese de pasar estos valores de variable al flujo.
Ofrece: Establecer el estado de la oferta desde la etapa de aprobaciĆ³n Las ofertas: El flujo de trabajo Ejecutar oferta a travĆ©s de aprobaciĆ³n ejecuta este flujo. Este flujo establece el estado de las ofertas basĆ”ndose en si las ofertas estĆ”n listas para el ciclo de vida de la aprobaciĆ³n y la decisiĆ³n tomada por los aprobadores. Al personalizar el flujo, puede cambiar los estados a los que se establecen las ofertas en base a los estados de oferta que utiliza su compaƱƭa.

De forma predeterminada, las plantillas crean flujos iniciados automĆ”ticamente que requieren que los usuarios envĆ­en manualmente ofertas para su aprobaciĆ³n. Para enviar ofertas automĆ”ticamente basĆ”ndose en el estado, utilice flujos desencadenados por registro. Por ejemplo, configure un flujo desencadenado por registro que envĆ­a una oferta para su aprobaciĆ³n cuando su estado cambia a Pendiente de aprobaciĆ³n.

Consulte Hacer que los procesos de aprobaciĆ³n de flujos iniciados automĆ”ticamente estĆ©n disponibles para usuarios y Primeros pasos con flujos desencadenados por registros.

 
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