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Découverte de la gestion des offres en temps réel
Flux d'approbation des offres

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Flux d'approbation des offres

Les modèles de flux d'approbation d'offre sont conçus pour gérer le processus d'examen et d'approbation d'offre de bout en bout dans tous les services. Les modèles de flux reflètent le cycle de vie d'approbation auquel la plupart des entreprises s'alignent. Les administrateurs peuvent personnaliser les flux en fonction du processus d'examen et des exigences uniques de l'entreprise.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance, Unlimited et Developer avec Gestion des offres en temps réel

Modèles de flux

Modèle de flux Objet Personnalisations
Offres : Exécution d'une offre via un workflow d'approbation Le flux est conçu pour accompagner une offre à travers les étapes du cycle de vie d'approbation. Avant de démarrer la première étape d'approbation, le flux vérifie si l'offre contient toutes les informations requises pour démarrer les approbations. Le flux automatise le déplacement séquentiel de l'offre d'un service à l'autre, y compris la gestion des refus. Après l'approbation finale, l'offre est activée.

Lors de la personnalisation du flux, vous devez ajouter les personnes auxquelles l'offre est envoyée pour approbation à chaque étape d'approbation.

Le flux contient deux variables requises pour récupérer les détails de la personne qui a soumis l'offre pour approbation et ses commentaires de soumission. Assurez-vous de transmettre ces valeurs de variable dans le flux.
Offres : Définition du statut de l'offre à partir de l'étape d'approbation Les offres : Le flux de travail Exécuter l'offre via l'approbation exécute ce flux. Ce flux définit le statut des offres selon qu'elles sont prêtes pour le cycle de vie d'approbation et la décision prise par les approbateurs. Lors de la personnalisation du flux, vous pouvez changer les statuts des offres définis en fonction des statuts d'offre utilisés par votre entreprise.

Par défaut, les modèles créent des flux lancés automatiquement qui obligent les utilisateurs à soumettre manuellement des offres pour approbation. Pour soumettre automatiquement des offres en fonction du statut, utilisez des flux déclenchés par un enregistrement. Par exemple, configurez un flux déclenché par un enregistrement qui soumet une offre pour approbation lorsque son statut change en Approbation en attente.

Consultez Mise à disposition des processus d'approbation de flux lancés automatiquement et premiers pas avec les flux déclenchés par un enregistrement.

 
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